KB금융지주, 6000억원 신종자본증권 발행

국내 최초 7년 콜옵션 발행
발행액 역대 최대
7년 콜옵션 통해 만기 포트폴리오 다변화

[헤럴드경제=서정은 기자] KB금융지주가 19일 신종자본증권 6000억원을 발행했다. 7년 콜옵션 발행까지 성공하며 발행 규모, 수요예측 결과에서도 최초·최대 기록을 세웠다.

KB금융은 최근 진행된 수요예측에서 모집예정금액 3500억원을 3배 이상 뛰어넘는 1조1040억원의 수요를 확보하는데 성공했다. 이번 수요예측 뿐 아니라 발행액도 역대 최대규모다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

특히 신종자본증권 7년 콜옵션이 발행된건 국내 최초다. KB금융지주 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준이자 최대 규모 발행”이라며 “7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있어 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

lucky@heraldcorp.com

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