지난해 IPO 규모 40% 급증..빅히트 등 대어 영향

총 70개사 상장..80%가 공모가 상단 결정
일반 경쟁률은 2배 가까이 늘어

[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 지난해 코로나19의 영향에도 불구하고 빅히트 등의 대형 기업들의 IPO 증가로 전체 규모가 40% 급증했다. 특히 유동성 장세로 인해 수요예측 경쟁률이 심화돼 상단 이상의 공모가 확정이 80%로 나타났으며 일반 청약 경쟁률은 2배 늘었다.

18일 금융감독원에 따르면 지난해 기업공개(IPO)는 총 70사로 전년(73사) 대비 3사 감소했으나 전체 공모 규모는 4조5000억원을 기록해 전년(3조2000억원) 대비 40.6% 증가했다.

상반기는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 IPO가 부진했으나 하반기 빅히트, SK바이오팜, 카카오게임즈 등 대형 IPO 기업 증가의 영향이다. 3사의 공모 규모는 2조1000억원에 달한다.

기관투자자의 수요예측 경쟁률도 크게 상승했다. 평균 수요예측 참여기관은 코스피 1000곳, 코스닥 1080곳으로 집계됐고, 평균 경쟁률은 코스피 830대 1, 코스닥 874대 1로 나타났다. 지난 2019년 참여기관은 코스피 740곳, 코스닥 852곳이었으며, 평균 경쟁률은 코스피 417대1, 코스닥 615대 1이었다.

이로 인해 공모가격이 밴드의 상단 이상에서 결정된 비중이 80%로 나타났다. 상단이 67%, 상단초과가 13%였으며 하단과 하단 미달은 7%, 6%에 불과했다.

기관투자자 배정물량 중 의무보유 확약비중이 평균 19.5%로 전년(16.6%) 대비 늘어났다. 지난해 상장한 94.3%인 66사에서 기관투자자의 일정 기간 의무 보유 확약이 있었다.

일반투자자의 평균 청약경쟁률은 956대 1로 집계됐다. 이는 2019년의 509대1 대비 약 2배 가량 늘어난 수준이다. 특히 하반기 증시 반등에 따른 투자심리 회복으로 일반투자자의 공모주 관심이 크게 고조됐다.

기술성장·이익미실현 등 특례제도를 이용해 상장하는 특례상장은 지속적으로 늘고 있다. 지난해 전체 28개사가 특례상장 했는데 이는 전체 코스닥 상장사 65개사 중 43% 비중이다.

금감원은 투자자들의 공모주 참여가 높아지고 있어 공모주 투자 판단에 필요한 정보를 충분히 얻을 수 있도록 증권신고서 기재 충실화를 유도할 계획이다. 또 특례상장에 대한 이해 제고를 위해 노력과 바뀐 공모주 배정 방식 등도 확인할 필요가 있다고 당부했다.

금감원 관계자는 "투자위험요소, 공모가격 결정절차 등에 대한 충실한 실사 및 기재가 이루어지도록 주관사와 공모기업에 대한 안내를 지속할 예정"이라며 "일반청약자에 대한 공모주 배정방식이 개선되고 배정물량이 확대됐지만 회사별로 일반 청약자 대상 공모주 배정 방식과 범위가 상이할 수 있어 확인할 필요가 있다"고 말했다.

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