수출입은행, 15억 달러 규모 글로벌 본드 발행.."역대 최저 가산금리"

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(서울=뉴스1) 박기호 기자 = 한국수출입은행이 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다.

4일 수출입은행에 따르면 이번 글로벌 본드는 전 만기에 걸쳐 역대 한국 외화공모채권 사상 최저 가산금리를 기록했다. 수출입은행은 "안전자산으로서 한국물 채권에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인한 것으로 향후 기관의 후속 발행에 유리한 시장 환경을 제시한 것으로 평가된다"고 전했다.

수은이 발행한 글로벌 본드는 만기와 금리 조건이 다른 3개의 채권을 동시에 발행하는 방식인 트리플 트란쉐(Triple Tranche) 구조로 추진됐다. 3년 만기 고정금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 7억 달러, 10년 만기 고정금리 3억 달러로 이뤄졌다.

가산금리는 3년물의 경우 미국 3년 만기 국채 금리에 0.23%, 5년물은 미국 5년 만기 국채금리에 0.28%, 10년물은 미국 10년 만기 국채금리에 0.38%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.

수은이 발행한 글로벌 본드에는 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등의 비중이 51%를 차지했다.

수은 관계자는 "풍부한 시장 유동성과 견조한 글로벌 투자심리로 채권발행에 우호적인 시점을 포착해 다양한 만기 제시로 글로벌 투자자들의 많은 수요를 확보할 수 있었다"고 전했다.

이어 "이번 발행대금은 그린뉴딜 산업, 디지털뉴딜 산업 등 미래 성장 동력인 K-뉴딜 산업의 해외 진출 지원에 적극적으로 활용할 계획"이라고 말했다.

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