[STOCK] LG화학, 4분기 흑자전환 예상.. "2차전지 사업부 가치 오를 것"

사진=뉴스1

신한금융투자가 LG화학에 대해 4분기 영업이익 흑자전환을 예상했다. 투자의견은 매수를 유지했고 목표주가는 133만원으로 상향했다.

25일 정용진 신한금융투자 연구원은 "4분기 매출액은 전년동기대비 8.2% 상승한 8조1000억원, 영업이익은 7026억원(흑자전환)으로 전망한다"며 "낮아진 영업이익 기대치를 소폭(-4%) 하회할 것"이라고 말했다.

정 연구원은 “여수NCC 컨트롤 룸 화재, 2차전지 사업부의 충당금 추가 설정 가능성, 원화의 갑작스러운 강세 등이 종합적으로 2000억원의 기회 손실을 만들었다”며 “이런 요인들이 2021년부터 없어진다는 점을 감안하면 이익 체력은 양호하다. 합성수지 다운스트림 호황이 장기화되고 있고(1월 3주차 기준 가격 ABS +3%, PS+2%), 2차전지 사업부의 체질 개선도 여전하다”고 분석했다.

이어 "2차전지 사업부의 가치를 기존 57조9000억원에서 78조1000억원으로 34.9% 상향했다"며 "수익성이 우수한 원통형 전지증설에 대한 가이던스가 명확하게 제시됐고 OEM 업체들의 2021년 전기차 신차 SOP(양산)가 예정대로 진행 중"이라고 설명했다.

또한 "최근 유럽 신규 2차 전지 업체인 ACC에 부정적인 뉴스 플로우(르노그룹과 LGES의 합작사 추진 뉴스)가 나오면서 기존 2차전지 상위 업체들의 높은 해자가 확인되고 있다”고 짚었다.

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김정훈 기자 kjhnpce1@mt.co.kr
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