하나은행 5억 유로 외화채권 발행

하나은행이 5억 유로 규모 중장기 외화 채권 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.

발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로 채권 만기는 5년이고 발행 금리는 연 -0.170%다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모건, 소시에테제네럴, 크레디아그리콜 증권이 맡았고, 국제신용평가사 스탠더스앤드푸어스(S&P), 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았다.

특히 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권에 대한 관심을 반영해 소셜 본드 형태로 발행했다. 소셜본드는 저소득층, 중소기업 지원, 사회 인프라 구축 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권을 의미한다.

하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준으로 조달 수단 다양화 및 투자자 저변 확대 측면에서 의의가 있다"고 설명했다.

[김유신 기자]

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