중기 수출 '20 하반기 반등, 우리 경제 버팀목 역할 톡톡

중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 1월 19일(화), ‘20년 중소기업 수출동향 및 특징’을 발표했다

’20년 중소기업 수출은 1,008억 달러로 전년대비 0.2% 감소하며 코로나19의 어려움 속에서도 전년수준의 수출규모(1,009억 달러)를 유지하는 성과를 달성했다. 중소기업 수출은 우리나라 총수출, 특히 하반기와 4분기 수출반등을 견인했고, 수출호조에 힘입은 3분기 경기반등을 선도하는 등 대내·외 충격에도 우리 경제의 버팀목 역할을 해냈다.

* ’20년 수출증감률(%) : 중소기업 △0.2, 중견대기업 △6.7 (총 수출 △5.4)

* 분기별 수출증감률(%) : (중소기업) 1Q 1.7 → 2Q △13.7 → 3Q 3.6 → 4Q 7.9

(총수출) 1Q △1.9 → 2Q △20.3 → 3Q △3.4 → 4Q 4.2

* 한국 경제성장률(전기대비, %) : 1Q △1.3 → 2Q △3.2 → 3Q 2.1

중소기업 수출은 하반기부터 뚜렷한 회복세를 보이며 9월에 크게 증가(19.1%)한 후 11월(12.1%)에 이어 12월도 증가세를 확대(14.0%)했으며, 특히 12월 수출은 중소기업 수출통계 작성 이래 월 수출액으로 최고치(105.9억 달러)를 기록했고, 4분기 수출도 역대 최고 분기 수출액(288억 달러)를 기록했다.

* 역대 월수출액(억 달러) : (1위) ‘20.12월 105.9 (2위) ‘17.9월 96.9 (3위) ’16.12월 96.4 (4위) ‘17.12월 95.4 (5위) ‘20.11월 94.9

* 역대 분기수출액(억 달러) : (1위) ‘20.4Q 288, (2위) ’16.4Q 273, (3위) ‘18.2Q 272 (4위) ‘14.4Q 271 (5위) ‘17.3Q 269

중소기업이 대기업 또는 중견기업에 비해 선전하면서 총 수출에서 중소기업이 차지하는 비중도 최근 3년래 최고수준을 기록했다.

특히 수출이 뚜렷한 회복세를 보이기 시작한 8월 이후 지속적으로 비중이 증가하면서 4분기에는 20%를 넘어서기도 했다.

* 중소기업 수출비중(%) : (’18년) 17.4 → (’19년) 18.6 → (’20.1Q) 18.5 → (2Q) 20.3 → (3Q) 19.6 →(4Q) 20.2

중기부는 코로나19로 인한 어려움 속에서도 중소기업 수출이 선전할 수 있었던 동력으로 중소기업 중심의 케이(K)-방역제품과 홈코노미 관련 비대면 트렌드 유망품목 수출의 약진, 온라인 수출 호조세 등을 꼽았다.

* ’20년 수출증감률(%) : (K-방역) 589, (비대면품목) 25.0, (온라인수출) 106.3

먼저 케이(K)-방역제품 중 진단키트의 경우 전 세계 179개국으로 수출되면서 수출이 전년대비 2,989% 급증했다.

이에 따라 진단키트가 포함된 품목인 기타정밀화학제품(PCR방식) 및 의약품(신속항원방식)이 각각 중기 수출 상위품목 7위(‘19년 50위)와 9위(45위)로, 상위 10대 품목에 최초 진입하며 중소기업의 새로운 수출동력으로 부상했다.

디지털 장비 등 비대면트렌드 유망품목도 호조세를 이어가며 연간 두 자릿수 수출 증가율을 보이며 성장했다.

* ’20년 수출증감률(%) : (기타정밀화학제품) 305 (의약품) 198 (디지털장비) 31.0 (가전제품) 53.6 (가공식품) 47.1 (취미오락기구) 81

한류 확산으로 인한 케이(K)-뷰티의 인기와 비대면경제 활성화로 인한 세계적인 반도체 투자 확대 등이 중소기업의 주력시장 다변화에 기여한 것으로 나타났다.

한류가 아시아를 넘어 세계로 확산되고 신산업·신품목 수출이 북미·유럽지역 중심으로 이루어지면서 중국과 아세안 등 개도국 중심의 기존 중기 수출시장 구조가 다변화되는 진전도 있었다.

* 권역별 수출비중(%, ‘19년→’20년) : 아시아(63.4→61.2), 북미(12.6→13.7), 유럽(13.2→14.6)

먼저 한류의 영향으로 한국 화장품의 인기가 높아지며 미국, 캐나다, 유럽 지역으로의 화장품 수출이 하반기 이후 연속 두자릿 수 증가했고, 비티에스(BTS) 등 한국 가수의 인기에 힘입어 미국으로의 음반·영상물 등(영상기기) 수출이 급증(수출액 0.9억 달러, 38.6%↑)했다.

* 화장품 수출증감률(%) : (전체) 8.8, (북미) 27.4, (미국) 26.5, (캐나다) 47.5

또한 유럽 내 전기차 배터리 공장이 증설(스웨덴, 헝가리 등)되며 한국산 소재·장비 수출이 늘며 해당 국가로의 수출이 증가했으며, 기존 중소기업 수출 주력제품인 반도체제조용장비, 평판DP제조용장비 등도 호조세를 보였다.

* ’20년 수출증감률(%) : (반도체제조용장비) 10.5 (평판DP제조용장비) 10.2

* 국가별 수출증가율(%) : (헝가리) 40.3 (스웨덴) 12.1

온라인 수출의 활성화는 수출 규모도 전년대비 두 배이상으로 크게 늘어난 것에 더해, 관련 수출기업과 고용을 증대시키는 등 중소기업 수출저변을 확대하는 효과를 가져와 앞으로의 성장가능성을 더욱 높이는 효과도 있다는 분석이다.

* 중소기업 온라인수출증감률(%) : (‘18년) 17.8 → (‘19년) 46.0 → (‘20년) 106.3

* 온라인수출기업수(개사) : (‘19년) 4,303 → (’20년) 7,364/ 신규셀러(명) : (‘19년) 8,497→ (’20년) 29,691

종합적으로 보면, 20년은 중소기업이 코로나19의 위기를 기회로 바꾸며 우리 경제의 버팀목 역할을 하는 등 고무적인 모습을 보인 것으로 분석된다.

중기부에 따르면, ‘20년 케이(K)-방역제품이나 비대면품목, 온라인수출 등의 증가세가 없었을 경우 중소기업 수출도 전체 수출(△5.4%)과 유사한 수준의 감소세를 보였을 것으로 추정된다.

중기부는 하반기에 강하게 나타난 우리 기업의 수출회복 흐름이 올해에도 계속될 수 있다고 전망하고 있다. 세계 경기가 회복될 가능성이 높기 때문에 ‘20년에 부진했던 중소기업 주력 품목(자동차 부품 등)등의 회복추세가 기대되고, 진단키트를 비롯한 코로나 유망품목의 수요도 한동안 지속될 것이라는 설명이다.

그러나 사태 장기화로 인한 해외수요의 감소 또는 환율변동 등 불확실성이 이어지고 있어 수출활력을 지속하기 위한 정책적 지원이 필요한 상황이다.

중기부 박영선 장관은 “하반기부터 시작된 우리 중소기업 수출 상승세가 12월에 더욱 확대되면서 코로나19의 전대미문의 위기속에서도 전년도 수출규모를 유지하는 큰 성과를 기록했다”며,

“우리 경제에서 차지하는 역할과 위상이 높아지고 있는 중소기업 지원을 위해 기업의 애로사항에 적극 대응하고, 새로운 트렌드를 수출 확대의 기회로 활용할 수 있도록 총력 지원하겠다”고 밝혔다.

 

ㅇ 본 동향자료는 관세청 통관자료를 기초로 2020년 중소기업 수출 실적을 분석한 것임
 
ㅇ 수출기업수는 수출자(화주) 기준 사업체수를 기준으로 작성했으며, 기업규모 구분(대중견중소)은 기업규모별 변동현황을 반영하여 작성
 
* (대기업) ’19.11월 공정위 발표기준, (중견기업) ’20.1월말 산업부 발표기준

 

 

이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 글로벌성장정책과 방지현 사무관(☎042-481-4473)에게 연락주시기 바랍니다.

 

 

참고 1

’20년 중소기업 수출 개요 (특징 및 세부 분석 별첨)

 

□ (수출액) ‘20년 중소기업 수출은 1,008억 달러(△0.2%)로 전년수준(1,009억달러) 유지

 

【 2020년 수출입 실적 】						(단위: 억 달러, %)
구 분	2019년			2020년
	상반기	하반기	연간	상반기	하반기		연간
중소	497 (△5.3)	513 (△2.8)	1,009 (△4.1)	465 (△6.3)	542 (5.8)		1,008 (△0.2)
중견	466 (△6.3)	466 (△9.1)	932 (△7.7)	415 (△11.0)	479 (2.7)		894 (△4.1)
대기업	1,744 (△10.1)	1,727 (△15.1)	3,471 (△12.7)	1,518 (△12.9)	1,696 (△1.8)		3,214 (△7.4)
전체	2,711 (△8.6)	2,711 (△12.0)	5,422 (△10.4)	2,405 (△11.3)	2,723 (0.4)		5,128 (△5.4)

 

【 중소기업 수출 증감률(%) 】 【 중소기업 분기별 수출액(억 달러) 】

 

ㅇ (비중) 총수출 감소에도 중소기업 수출은 전년도 규모를 유지하면서 중소기업이 전체 수출에서 차지하는 비중(18.6%→19.7%) 증가

 

【 기업규모별 수출 증감률(%) 】	【 중소기업 수출비중(%) 】

 

□ (기업수) 수출기업수는 94,934개사로 전년대비 소폭 감소(295개사, △0.3%)

ㅇ 코로나19로 인한 경기둔화 및 교역 감소 등으로 수출기업수 감소

* 수출기업 수(개사) : (’15) 89,364 → (‘16) 91,855 → (’17) 92,287 → (‘18) 94,162 → (‘19) 95,229→ (‘20) 94,934

참고 2

20년 4분기 중소기업 수출동향

 

□ (총괄) ‘20년 4분기 중소기업 수출은 전년동기대비 7.9% 증가한 288억달러

ㅇ 코로나19로 급감한 수출이 5월을 저점으로 점진적으로 회복되다가 12월 올해 최고실적(106억 달러)을 기록하며 4분기 수출 견인

* 월수출 증감률(%): (’20.5)△23.4→ (6)△2.4→ (7)△3.7→ (8)△3.7→ (9)19.1→ (10)△2.5→ (11)12.1→ (12)14.0

- 일평균 수출액은 8월부터 연속 5개월 증가세를 지속하며 10월(6.8%), 11월(14.6%), 12월(9.2%) 기록, 4분기 일평균 수출 증감률은 10.3% 증가

2019년	2020년

 

ㅇ 미중독 중심으로 상위 5개국 수출(총수출의 56.2%)이 증가세로 전환되고, 의약품, 기타정밀화학제품(진단키트), 화장품 등 20대품목(52.1%) 중 16개 품목 호조

 

구분(순위)	중국(1위)	미국(2위)	베트남(3위)	일본(4위)	독일(5위)	1~5위 합계
4분기 수출증감률(%)	1.7	10.8	△1.7	△1.4	163.7	6.6
총수출 비중(‘20년, %)	22.6	12.1	9.3	8.6	3.5	56.2

* 증가품목(16개) : 플라스틱제품, 화장품, 차부품, 의약품, 기타정밀화학제품(진단키트), 반도체제조용장비, 합성수지, 자동차, 반도체, 철강판 등

감소품목(4개) : 기타기계류, 전자응용기기, 원동기및펌프, 무선통신기기

ㅇ 대중견기업 대비 양호한 실적을 보이며, 총수출 내 중소기업의 수출비중이 전년동기대비 0.6%p 상승

 

구 분	2019년			2020년
	4분기			4분기
		증감률	비중(A)		증감률	비중(B)	(B-A)
중소	267	0.2	19.6	288	7.9	20.2	0.6
중견	234	△8.9	17.2	251	7.3	17.7	0.5
대기업	860	△15.5	63.1	879	2.3	61.9	△1.2
총수출	1,364	△11.8	100.0	1,421	4.2	100.0	-

 

□ (수출기업 수) 4분기(누계) 수출 중소기업 수는 94,934개사로 전년동기대비 △0.3% 감소

ㅇ 다만 기타정밀화학제품(진단키트), 의약품, 기타섬유제품(마스크) 등 K-방역제품을 수출하는 신규업체가 크게 증가

* 수출 중소기업수(’19년→’20년, 개사): [기타정밀화학제품] 2,224 →3,558(1,334↑),

[의약품] 1,057 → 1,986(929↑), [기타섬유제품] 5,519 → 9,928(4,409↑)

참고 2.1

20년 4분기 주요품목별 수출 동향

 

ㅇ (플라스틱제품: 14.4억 달러, 5.0%↑) ①폴란드·헝가리·중국 등 주요국 내 전기차 배터리 공장 증설로 배터리 분리막 수요 급증, ②미국(포장용기, 가구용 필름, 텍스타일용 필름, 젤네일 등) 수출도 호조세, ③11-12월 수출이 큰 폭으로 증가하면서 4분기 수출 증가폭 확대

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 중국 310(5.3), 미국 232(7.7), 베트남174(△6.8), 일본 82(△4.5), 폴란드 69(27.4), 헝가리46(52.9)

ㅇ (화장품: 13.9억 달러, 12.6%↑) ①주요국 소비시장 회복 및 글로벌 K-뷰티 인기 강세로 ②중·미·일 등 주요국과 신흥시장 수출 모두 호조세, ③코로나19 영향으로 감소했던 4-5월 이후 7개월 연속 수출 증가세

 

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 중국 595(9.1), 미국 149(36.7), 일본 138(67.9), 홍콩89(△39.3), 베트남 76(28.1), 러시아 65(14.8)

 

ㅇ (자동차부품: 12.0억 달러, 3.5%↑) ①미국 시장 내 우리 완성차(SUV)판매 호조세 및 현지 생산 확대에 따라 미국 및 멕시코(전체의 40%비중)수출이 3분기 증가세 전환, ②중국 내 자동차 판매량 증가로 수출이 11월부터 증가세로 전환하면서 4분기 수출이 플러스 전환

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 미국 398(13.1), 중국 115(5.2), 멕시코 84(10.6), 일본 82(6.1), 베트남 42(7.1)

 

ㅇ (의약품: 11.2억 달러, 451.5%↑) 코로나19 재확산으로 신속항원진단키트*의 글로벌 수요가 급증하면서 독일(글로벌기업과 OEM계약), 슬로바키아(전국민 검사 실시), 이탈리아, 인도네시아 등으로 수출이 가파르게 증가

※ 신속항원진단키트 : `20년 2분기 출시, PCR방식보다 정확도는 떨어지나 신속함과 저렴한 가격, 분석장비 필요없는 장점이 있어 1차 스크리닝에 활용하는 국가가 급증

 

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 독일 554(19039.3), 슬로바키아 60(236183.9), 중국 54(17.8), 이탈리아 48(575.0), 베트남 32(23.7), 인도네시아 29(1227.9), 인도 28(1229.3)

ㅇ (기타정밀화학제품: 9.1억 달러, 397.6%↑) 중소기업 코로나19 진단키트(PCR방식)의 글로벌 수요가 유럽, 아세안, 러시아 등 전세계에서 폭발적인 증가세를 지속

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 이탈리아 145(4893.9), 독일86(3302.4), 캐나다58(7605.1), 중국 51(19.9), 인도47(328.2)

 

ㅇ (반도체제조용장비: 9.0억 달러, 12.1%↑) ①비대면산업 확산에 따른 반도체 업계의 투자 증설 활황으로 싱가포르, 일본, 미국, 중국 등에서 한국 장비 수요 급증, ②중국은 차세대 디스플레이(OLED) 투자 증설도 함께 이어지며 디스플레이 관련 장비도 호조세, ③코로나19에도 불구 올해 `20년 1-4분기 모두 수출 호조세

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 중국 494(8.3), 대만 91(△19.0), 미국 86(12.6), 일본 60(40.6), 싱가포르 56(79.6)

 

ㅇ (합성수지: 8.1억 달러, 6.3%↑) ①포장재와 가전 수요증가로 베트남(최대폭 증가, 현지 가전공장 생산↑)·중국·인도네시아 등 기존 주력 국가 수출이 모두 호조세, ②코로나19발병 이래 지속해오던 감소 추세(제조업 경기 위축)에서 벗어나 4분기 플러스 전환

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 중국 305(3.8), 베트남 159(15.7), 인도네시아31(13.2), 미국 30(24.2), 인도29(1.8)

 

ㅇ (기타기계류: 7.0억 달러, △20.2%) ①해외공장 증설로 일부 국가 수출이 증가(미국·스웨덴 전기차 배터리 공장 건설, 인도네시아 자동차공장 건설· 슬로바키아 자동차 공장 자동화)했으나, ②작년 해외 공장 증설로 급증한 수출이 강한 기저효과로 작용하면서 중국(로컬 디스플레이, 전기차배터리공장)과 폴란드·헝가리(전기차배터리)·베트남(국내 디스플레이) 수출 급감, ③`20년 3월 이후 10개월 연속 감소세 지속

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 중국 232(△33.6), 미국 70(48.6), 베트남 70(△38.9), 헝가리36(△41.1), 인도네시아 36(254.7), 스웨덴13(1264.0), 폴란드11(△85.0), 슬로바키아 9(960.3)

ㅇ (계측제어분석기: 6.7억 달러, 0.7%↑) ①베트남 공장 증설효과종료(디스플레이검사장비 및 카메라모듈검사장비)로 수출이 크게 감소했으나, ②일본 (반도체검사장비)과 인도(디스플레이검사장비)수출이 급증하며 4분기 수출 견인

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 중국 247(0.1), 베트남 68(△34.9), 미국 56(△6.6), 일본 50(32.1), 인도 26(55.5)

 

ㅇ (자동차: 6.7억 달러, 13.8%↑) ①자동차 선박 부족(코로나19로 인한 운항중단, 운임 상승)으로 가파른 하락세를 보이던 러시아 수출(3-9월)이 10월부터 정상화 되면서 두자릿수 증가율로 플러스 전환, ②코로나19로 인한 락다운이 풀리면서 예맨, 칠레 등으로의 수출도 강한 증가세

* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): 러시아 229(37.3), 요르단 72(5.6), 리비아 46(△56.6), 예맨 29(181.1), 칠레 28(134.1)

 

구 분	2020년 (단위: 백만 달러, %)
	10월		11월		12월		4분기		1-12월
		증감률		증감률		증감률		증감률		증감률
플라스틱 제품	447	△6.7	461	8.5	527	14.0	1,435	5.0	5,223	0.7
화장품	476	7.1	461	15.9	452	15.5	1,389	12.6	4,997	8.8
자동차부품	371	△6.2	390	7.4	442	9.4	1,203	3.5	3,878	△10.9
의약품	242	270.0	320	346.0	556	747.7	1,118	451.5	2,277	198.1
기타정밀화학제품	257	314.1	319	445.7	339	435.1	915	397.6	2,647	304.9
반도체제조용장비	271	△2.6	323	47.0	309	0.3	902	12.1	3,194	10.5
합성수지	250	△4.7	259	8.5	298	15.6	807	6.3	2,806	△9.0
기타기계류	203	△24.7	257	△2.7	235	△30.2	696	△20.2	2,693	△11.9
계측제어분석기	200	17.3	217	△7.6	253	△2.6	670	0.7	2,468	3.3
자동차	214	△2.7	212	6.5	240	44.4	667	13.8	1,847	△15.5
반도체	209	11.3	219	18.4	228	14.9	656	14.8	2,275	2.4
전자응용기기	183	△0.9	219	9.7	228	△8.6	630	△0.6	2,176	5.2
철강판	185	△5.0	189	15.4	236	27.0	610	12.1	2,234	△9.2
기계요소	177	△9.0	191	8.0	235	18.8	604	6.0	2,142	△1.2
원동기및펌프	148	△23.4	157	△7.1	201	8.4	506	△7.6	1,876	△10.5
무선통신기기	147	△0.0	145	2.7	163	△3.5	455	△0.5	1,564	△1.1
문구 및 완구	132	△8.4	142	7.2	162	21.4	437	6.4	1,552	△0.7
의류	121	△7.2	156	9.0	158	21.1	434	7.6	1,525	△1.3
기구부품	134	2.1	141	19.8	155	21.0	430	14.0	1,587	10.4
평판DP 제조용장비	101	3.3	162	30.6	157	△15.1	420	3.3	1,735	10.2
20개 주요품목	4,468	5.1	4,941	22.7	5,574	24.5	14,984	17.5	50,694	5.9
합계	8,696	△2.5	9,489	12.1	10,591	14.0	28,776	7.9	100,769	△0.2

참고 2.2

20년 4분기 주요국가별 수출 동향

 

ㅇ (중국: 65.1억 달러, 1.7%↑) 중국 내 생산, 소비 회복세가 지속되며 11~12월 수출 증가 전환, ①반도체제조용장비, 평판DP제조용장비(노트북, TV용 디스플레이 생산설비 등 관련 장비류 수출 증가), ②플라스틱제품(배터리 분리막 필름 수출 증가), ③화장품(11월 광군제 전후 및 연말 세일 등으로 4분기 소비 증가세) 등이 호조세를 보이며 4분기 수출 증가

 

* 중국 제조업 PMI(국가통계국): (‘20.10)51.4→(11)52.1→(12)51.9
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (화장품) 595(9.1), (반도체제조용장비) 494(8.3),
(평판DP제조용장비) 381(8.8), (플라스틱) 310(5.3)

 

ㅇ (미국: 34.9억 달러, 10.8%↑) 연말 쇼핑 수요 증가 및 12월 백신 보급 효과 기대감으로 4분기 경기 지표 긍정적, ①자동차부품(미국 내 SUV 인기, 완성차 기업의 생산 정상화), ②플라스틱(젤네일 스티커 등 네일아트 필름 수요 증가), ③화장품(한국 브랜드 선호도 증가 및 경기 부양 기대감에 따른 소비 심리 확대), ④반도체제조용장비 등이 호조

* 미국 제조업 PMI(IHS): (‘20.10)53.4→(11)56.7→(12)57.1
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (자동차부품) 398(13.1), (플라스틱) 232(7.7),
(화장품) 149(36.7), (반도체제조용장비) 86(12.6),
(기타기계류) 70(48.6)

ㅇ (베트남: 26.9억 달러, △1.7%) 10~11월까지 코로나19 불확실성 지속으로 수출이 감소했으나 12월 제조·건설 경기 회복 등으로 수출 증가 전환(제조업 PMI 증가)하며 4분기 수출 감소폭 완화, ①플라스틱 제품(스마트폰용 기능성 필름 소재 수출 감소), ②섬유류(편직물, 의류, 인조장섬유직물 등), ③기타기계류(현지 내 국내 디스플레이 관련 기계류 수출 부진) 등의 부진으로 4분기 수출 감소세

* 베트남 제조업 PMI(마킷): (‘20.10)51.8→(11)49.9→(12)51.7
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (플라스틱제품) 174(△6.8), (편직물) 160(△7.3),
(의류) 88(△10.4), (인조장섬유직물) 81(△19.7)
(기타기계류) 70(△38.9), (계측제어분석기) 68(△34.9)

 

ㅇ (일본: 24.7억 달러, △1.4%) 제조업 경기 회복세에 따라 12월 수출이 증가 전환하며 4분기 수출 감소폭 완화, ①금형, 기계요소, 원동기및펌프(설비투자 약세 지속) 등의 품목은 부진하였으나, ②화장품(현지 내 한국 브랜드 제품의 견고한 수요 지속세), 의류(소비 심리가 점차 회복하며 의류 등의 소비재 수출 증가) 등의 소비재 수출 호조

* 일본 제조업 PMI(지분은행): (‘20.10)48.7→(11)49.0→(12)50.0
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (금형) 73(△25.6), (기계요소) 69(△15.9),
(원동기및펌프) 51(△19.0), (화장품) 138(67.9),
(의류) 100(19.1), (자동차부품)82(6.1)

ㅇ (독일: 10.2억 달러, 163.7%↑) 한국산 코로나19 진단키트 수요 급증에 따른 ①의약품(진단키트 포함), ②기타정밀화학제품(진단키트 포함) 수출 호조로 독일(‘19.4분기 기준 14위)은 ‘20.10월 상위 10위로 진입하여 11~12월 상위 5위로 상승, 4분기 독일 수출은 강한 호조세

* 독일 제조업 PMI(IHS): (‘20.10)58.2→(11)57.8→(12)58.3
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (의약품) 554(19039.3), (기타정밀화학제품) 86(3302.4),
(자동차부품) 29(2.8)

ㅇ (홍콩: 8.4억 달러, △6.3%) ①화장품(중국과의 교류폐쇄 영향으로 홍콩을 경유하는 중국 수출 물량이 중국 직수출로 변경), ②기구부품(현지 내 국내 대기업에서의 디지털 가전기기 등에 장착되는 인쇄회로기판의 수출 감소), ③금은 및 백금 등의 수출 부진으로 감소세

* 홍콩 제조업 PMI(IHS): (‘20.10)49.8→(11)50.1→(12)43.5
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (화장품) 89(△39.3), (기구부품) 15(△11.7)
(금은및백금) 10(△78.1), (반도체) 165(11.1),
(플라스틱제품) 41(23.0)

 

ㅇ (인도: 7.6억 달러, 20.1%↑) 코로나19가 완화되는 가운데 제조업 경기 및 생산, 소비가 개선되며 10~12월 수출 모두 두 자릿수로 증가세, ①기타정밀화학제품, 의약품 수출 호조, ②자동차부품(인도 내 신규모델 출시에 따른 부품 수요 증가), ③철강판(가전, 자동차 등 전방산업 수요가 코로나19 수준으로 회복) 품목 등의 호조로 4분기 수출 증가

* 인도 제조업 PMI(Nikkei): (‘20.10)58.9→(11)56.3→(12)56.4
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (기타정밀화학제품) 47(328.2), (의약품) 28(1229.3)
(자동차부품) 41(12.8), (철강판) 31(22.0)

ㅇ (러시아: 7.5억 달러, 24.9%↑) 러시아 수출은 10~12월 모두 두 자릿수로 증가하며 4분기 수출 급증, ①자동차(코로나19로 급감했던 선박운항이 재개되면서 10월 수출이 8개월 만에 증가 전환), ②화장품(현지 내 한국 브랜드 수요 지속), ③기타정밀화학제품(진단키트 수요 증가), ④석유제품(자동차 판매 확대 및 자동차 정비용 수요 증가) 등의 수출 호조세

* 러시아 제조업 PMI(IHS): (‘20.10)46.9→(11)46.3→(12)49.7
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (자동차) 229(37.3), (화장품) 65(14.8),
(기타정밀화학제품) 40(1246.2), (석유제품) 32(427.4)

 

ㅇ (대만: 7.3억 달러, 15.0%↑) 제조업 경기가 빠르게 개선되며 10~12월 수출이 모두 증가세, 대만 내 반도체 수요 확대로 ①반도체, 기구부품(반도체 관련 부품 수요 증가), ②선박류(해상풍력발전 등으로 예인선 수주), ③화장품(현지 내 K-뷰티 인기)의 수출 호조로 4분기 수출 증가세

* 대만 제조업 PMI(IHS): (‘20.10)55.1→(11)56.9→(12)59.4
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (반도체) 70(99.4), (기구부품) 21(43.0),
(선박류) 19(3358.5), (화장품) 30(24.0),

 

ㅇ (인도네시아: 7.1억 달러, 15.0%↑) 제조업 경기가 점차 회복세를 보이며 11~12월 수출 증가 전환, ①편직물, 인조장섬유직물 등 섬유류 수출은 감소한 반면, ②기타정밀화학제품, 의약품 등의 수출 증가

* 인도네시아 제조업 PMI(IHS): (‘20.10)47.8→(11)50.6→(12)51.3
* 20.4분기 수출액/증감률(백만달러, %): (편직물) 50(△15.2), (인조장섬유직물) 13(△29.7),
(기타정밀화학제품) 46(428.1), (의약품) 29(1227.9)

 

 

구 분	2020년 (단위: 백만 달러, %)
	10월		11월		12월		4분기		1-12월
		증감률		증감률		증감률		증감률		증감률
중국	1,994	△6.4	2,204	9.6	2,317	2.5	6,515	1.7	22,735	△2.2
미국	1,052	0.3	1,176	14.6	1,262	17.3	3,489	10.8	12,899	8.8
베트남	812	△8.1	851	△6.6	1,025	9.3	2,688	△1.7	9,866	△4.5
일본	769	△11.9	833	△1.6	864	10.4	2,466	△1.4	9,508	△4.9
독일	180	46.6	314	161.9	521	266.5	1,016	163.7	2,152	47.0
홍콩	258	△13.8	267	△1.8	316	△3.1	842	△6.3	3,413	△3.7
인도	255	22.0	226	15.7	283	22.2	764	20.1	2,548	△5.3
러시아	241	12.8	246	28.0	264	35.1	751	24.9	2,296	△2.9
대만	238	22.9	223	21.0	265	4.6	727	15.0	2,618	17.9
인도네시아	193	△9.0	252	16.2	270	39.9	715	15.0	2,373	△5.5
10대 합계	5,993	△3.2	6,593	10.3	7,386	15.4	19,972	7.6	70,409	0.2
총 합계	8,696	△2.5	9,489	12.1	10,591	14.0	28,776	7.9	100,769	△0.2

 

참고 3

중소기업 수출 통계표

 

1. 중소기업 월별 수출 실적

(단위: 백만 달러, 개수, %)

구분			중소기업						총수출
			기업수	증감률	비중	수출액	증감률	비중	기업수	증감률	수출액	증감률
2017년			92,287	0.5	96.9	103,209	3.7	18.0	95,243	0.6	573,694	15.8
2018	10월		45,373	13.1	94.9	9,239	27.3	16.8	47,818	13.1	54,860	22.5
	11월		45,469	0.5	94.9	8,953	△4.4	17.4	47,910	0.9	51,480	3.6
	12월		43,469	△0.8	94.8	8,441	△11.5	17.5	45,840	△0.5	48,207	△1.7
2018년			94,162	2.0	96.7	105,196	1.9	17.4	97,394	2.3	604,860	5.4
2019		1월	43,204	1.0	94.6	8,218	△0.8	17.8	45,687	1.0	46,169	△6.2
		2월	39,919	1.0	94.1	6,995	△6.5	17.7	42,402	1.3	39,482	△11.3
		3월	43,899	△0.2	94.5	8,475	△10.5	18.0	46,431	△0.0	47,003	△8.4
		4월	44,575	2.0	94.6	8,932	△0.3	18.3	47,111	2.1	48,781	△2.1
		5월	44,952	1.4	94.7	9,035	△2.1	19.8	47,484	1.6	45,704	△9.8
		6월	43,263	△0.2	94.5	8,018	△11.4	18.2	45,786	0.1	44,008	△13.8
		7월	45,413	2.5	94.8	8,818	△3.3	19.1	47,926	2.5	46,078	△11.1
		8월	43,486	0.0	94.6	7,865	△11.0	17.9	45,963	0.2	44,020	△14.0
		9월	42,950	3.2	94.5	7,897	△2.8	17.7	45,438	3.3	44,629	△11.9
		10월	46,100	1.6	94.8	8,920	△3.5	19.1	48,635	1.7	46,649	△15.0
		11월	45,571	0.2	94.8	8,464	△5.5	19.2	48,091	0.4	44,041	△14.5
		12월	44,885	3.3	94.7	9,290	10.1	20.3	47,393	3.4	45,668	△5.3
2019년			95,229	1.1	96.6	100,928	△4.1	18.6	98,584	1.2	542,233	△10.4
2020		1월	41,392	△4.2	94.4	7,442	△9.4	17.3	43,856	△4.0	43,109	△6.6
		2월	43,343	8.6	94.6	7,843	12.1	19.2	45,825	8.1	40,913	3.6
		3월	44,451	1.3	94.7	8,802	3.8	19.1	46,938	1.1	46,167	△1.8
		4월	40,225	△9.8	94.3	7,694	△13.9	21.2	42,661	△9.4	36,270	△25.6
		5월	39,601	△11.9	94.3	6,919	△23.4	19.9	42,007	△11.5	34,853	△23.7
		6월	42,396	△2.0	94.5	7,823	△2.4	19.9	44,841	△2.1	39,217	△10.9
		7월	44,427	△2.2	94.8	8,492	△3.7	19.8	46,865	△2.2	42,786	△7.1
		8월	41,661	△4.2	94.5	7,577	△3.7	19.2	44,065	△4.1	39,487	△10.3
		9월	44,622	3.9	94.7	9,402	19.1	19.6	47,095	3.6	47,858	7.2
		10월	44,076	△4.4	94.8	8,696	△2.5	19.4	46,503	△4.4	44,877	△3.8
		11월	44,926	△1.4	94.9	9,489	12.1	20.7	47,337	△1.6	45,840	4.1
		12월	45,713	1.8	94.9	10,591	14.0	20.6	48,157	1.6	51,410	12.6
2020		1~12월	94,934	△0.3	96.7	100,769	△0.2	19.7	98,187	△0.4	512,789	△5.4

* 기업수, 수출액은 당월 기준 / 비중은 각 기간별 전체 대비 비중

2. 주요 품목별 수출 실적

(단위: 백만 달러, %)

품목	’18년 전체	’19년 전체	’19년	’20년
			12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계
전체	105,196	100,928	9,290	7,442	7,843	8,802	7,694	6,919	7,823	8,492	7,577	9,402	8,696	9,489	10,591	100,769
	(1.9)	(△4.1)	(10.1)	(△9.4)	(12.1)	(3.8)	(△13.9)	(△23.4)	(△2.4)	(△3.7)	(△3.7)	(19.1)	(△2.5)	(12.1)	(14.0)	(△0.2)
20대 품목 합계 (51.7)	48,894	47,873	4,478	3,529	3,625	4,281	3,924	3,528	3,966	4,216	3,864	4,778	4,468	4,941	5,574	50,694
	(1.1)	(△4.5)	(13.0)	(△7.2)	(8.7)	(6.0)	(△8.7)	(△17.7)	(6.3)	(1.5)	(3.8)	(27.5)	(5.1)	(22.7)	(24.5)	(5.9)
플라스틱 제품 (5.2)	5,069	5,189	462	407	405	481	397	322	398	462	422	495	447	461	527	5,223
	(△2.7)	(2.4)	(11.0)	(△7.3)	(17.1)	(14.0)	(△9.9)	(△27.6)	(△1.5)	(△1.3)	(△2.9)	(16.6)	(△6.7)	(8.5)	(14.0)	(0.7)
화장품 (5.0)	4,648	4,593	392	302	359	497	394	390	373	381	380	531	476	461	452	4,997
	(24.9)	(△1.2)	(24.1)	(△4.1)	(6.1)	(9.8)	(△7.9)	(△6.1)	(12.7)	(10.6)	(9.0)	(37.6)	(7.1)	(15.9)	(15.5)	(8.8)
자동차부품 (3.8)	4,097	4,354	404	346	362	386	208	156	226	323	273	396	371	390	442	3,878
	(△10.3)	(6.3)	(17.6)	(△1.1)	(24.4)	(13.7)	(△42.0)	(△56.8)	(△30.8)	(△25.5)	(△26.2)	(8.9)	(△6.2)	(7.4)	(9.4)	(△10.9)
반도체제조용장비 (3.2)	2,917	2,890	308	230	208	268	250	265	330	264	249	228	271	323	309	3,194
	(28.2)	(△0.9)	(21.9)	(△1.3)	(32.1)	(13.2)	(△27.5)	(11.2)	(65.0)	(3.9)	(19.6)	(6.9)	(△2.6)	(47.0)	(0.3)	(10.5)
합성수지 (2.8)	3,568	3,083	258	216	220	262	214	177	208	231	216	255	250	259	298	2,806
	(2.7)	(△13.6)	(3.0)	(△23.3)	(△6.5)	(△5.9)	(△24.9)	(△31.4)	(△13.5)	(△14.0)	(△11.2)	(9.1)	(△4.7)	(8.5)	(15.6)	(△9.0)
기타기계류 (2.7)	2,732	3,058	338	227	218	230	298	214	221	212	179	198	203	257	235	2,693
	(△16.3)	(11.9)	(47.6)	(18.0)	(15.3)	(△5.1)	(△0.8)	(△26.9)	(△7.9)	(△17.1)	(△30.1)	(△8.9)	(△24.7)	(△2.7)	(△30.2)	(△11.9)
기타정밀화학제품 (2.6)	617	654	63	42	59	91	324	279	257	171	206	304	257	319	339	2,647
	(5.8)	(5.9)	(22.1)	(△3.9)	(26.3)	(56.3)	(532.1)	(392.2)	(438.1)	(208.6)	(291.9)	(424.6)	(314.1)	(445.7)	(435.1)	(304.9)
계측제어분석기 (2.4)	2,558	2,389	260	170	159	181	199	206	196	230	226	231	200	217	253	2,468
	(△4.8)	(△6.6)	(19.1)	(△0.5)	(9.7)	(△8.0)	(△5.2)	(△12.0)	(△0.7)	(14.0)	(22.1)	(26.5)	(17.3)	(△7.6)	(△2.6)	(3.3)
의약품 (2.3)	790	764	66	50	79	84	110	144	143	141	195	214	242	320	556	2,277
	(8.0)	(△3.3)	(△5.5)	(△6.7)	(48.1)	(19.6)	(58.9)	(139.1)	(125.0)	(98.4)	(250.6)	(230.9)	(270.0)	(346.0)	(747.7)	(198.1)
반도체 (2.3)	2,683	2,222	199	156	168	198	170	155	186	188	179	218	209	219	228	2,275
	(△5.3)	(△17.2)	(△7.4)	(△18.0)	(14.7)	(8.2)	(△8.7)	(△19.9)	(5.2)	(△6.4)	(△0.0)	(12.4)	(11.3)	(18.4)	(14.9)	(2.4)
품목	’18년 전체	’19년 전체	’19년	’20년
			12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계
철강판 (2.2)	2,593	2,461	186	187	174	210	153	137	175	192	182	213	185	189	236	2,234
	(7.0)	(△5.1)	(△4.8)	(△10.6)	(△19.8)	(6.0)	(△36.2)	(△41.5)	(△19.0)	(△13.8)	(△6.7)	(16.5)	(△5.0)	(15.4)	(27.0)	(△9.2)
전자응용기기 (2.2)	2,366	2,068	250	142	164	185	173	161	209	172	148	192	183	219	228	2,176
	(18.7)	(△12.6)	(16.1)	(9.8)	(26.5)	(△2.0)	(9.3)	(△1.6)	(10.4)	(9.1)	(△3.3)	(16.6)	(△0.9)	(9.7)	(△8.6)	(5.2)
기계요소 (2.1)	2,163	2,168	198	168	170	201	175	150	156	177	151	190	177	191	235	2,142
	(2.6)	(0.3)	(13.2)	(△11.2)	(17.6)	(14.8)	(△0.5)	(△19.0)	(△9.5)	(△12.6)	(△17.3)	(11.1)	(△9.0)	(8.0)	(18.8)	(△1.2)
원동기및펌프 (1.9)	2,287	2,095	185	154	162	175	145	133	150	165	128	158	148	157	201	1,876
	(6.1)	(△8.4)	(△4.3)	(△18.8)	(4.3)	(△1.4)	(△23.6)	(△29.0)	(△10.9)	(△5.1)	(△15.7)	(2.2)	(△23.4)	(△7.1)	(8.4)	(△10.5)
자동차 (1.8)	1,800	2,185	166	155	192	166	78	57	94	125	136	176	214	212	240	1,847
	(6.0)	(21.4)	(△3.1)	(△7.7)	(26.8)	(△17.2)	(△61.2)	(△67.7)	(△42.1)	(△35.4)	(△21.6)	(2.8)	(△2.7)	(6.5)	(44.4)	(△15.5)
평판DP 제조용 장비 (1.7)	2,799	1,575	184	118	62	131	168	146	150	208	135	198	101	162	157	1,735
	(67.1)	(△43.8)	(35.6)	(△15.3)	(△66.4)	(19.1)	(17.9)	(△40.1)	(53.6)	(83.0)	(164.5)	(129.3)	(3.3)	(30.6)	(△15.1)	(10.2)
기구부품 (1.6)	1,464	1,437	128	122	119	139	116	104	119	151	133	153	134	141	155	1,587
	(△11.4)	(△1.8)	(27.4)	(△0.8)	(20.9)	(14.7)	(△9.6)	(△17.1)	(10.5)	(22.1)	(10.7)	(37.4)	(2.1)	(19.8)	(21.0)	(10.4)
무선통신기기 (1.6)	1,713	1,580	169	118	111	143	118	97	129	137	108	146	147	145	163	1,564
	(△24.9)	(△7.8)	(17.9)	(△5.1)	(8.7)	(10.3)	(△9.1)	(△23.2)	(1.6)	(3.8)	(△13.3)	(16.3)	(△0.0)	(2.7)	(△3.5)	(△1.1)
문구 및 완구 (1.5)	1,592	1,562	134	119	121	142	108	102	118	135	119	152	132	142	162	1,552
	(3.9)	(△1.9)	(3.0)	(△12.1)	(10.4)	(7.9)	(△15.1)	(△22.1)	(△2.9)	(△3.6)	(△6.6)	(17.9)	(△8.4)	(7.2)	(21.4)	(△0.7)
의류 (1.5)	1,686	1,545	130	99	114	111	127	131	127	151	100	131	121	156	158	1,525
	(1.3)	(△8.4)	(△8.9)	(△19.6)	(21.4)	(△13.1)	(△5.6)	(△16.5)	(△10.3)	(7.0)	(△8.4)	(15.7)	(△7.2)	(9.0)	(21.1)	(△1.3)

3. 주요 국가별 수출 실적

(단위: 백만 달러, %)

품목	’18년 전체	’19년 전체	’19년	’20년
			12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계
전체	105,196	100,928	9,290	7,442	7,843	8,802	7,694	6,919	7,823	8,492	7,577	9,402	8,696	9,489	10,591	100,769
	(1.9)	(△4.1)	(10.1)	(△9.4)	(12.1)	(3.8)	(△13.9)	(△23.4)	(△2.4)	(△3.7)	(△3.7)	(19.1)	(△2.5)	(12.1)	(14.0)	(△0.2)
20대 국가 합계 (83.1)	87,540	84,124	7,644	6,188	6,440	7,313	6,473	5,815	6,539	7,128	6,272	7,759	7,139	7,870	8,835	83,771
	(2.4)	(△3.9)	(9.4)	(△9.8)	(10.2)	(4.1)	(△12.8)	(△23.7)	(△2.3)	(△2.6)	(△4.8)	(17.7)	(△3.7)	(10.9)	(15.6)	(△0.4)
중국 (22.6)	24,780	23,248	2,260	1,454	1,496	1,952	1,795	1,760	1,918	2,033	1,759	2,054	1,994	2,204	2,317	22,735
	(11.0)	(△6.2)	(23.9)	(△14.1)	(△6.3)	(2.8)	(△17.6)	(△22.1)	(10.4)	(6.7)	(△2.3)	(15.5)	(△6.4)	(9.6)	(2.5)	(△2.2)
미국 (12.8)	12,094	11,861	1,076	938	957	1,116	1,039	890	1,129	1,122	976	1,243	1,052	1,176	1,262	12,899
	(5.4)	(△1.9)	(△0.4)	(△7.5)	(20.7)	(13.6)	(6.8)	(△13.3)	(16.7)	(7.1)	(3.6)	(29.0)	(0.3)	(14.6)	(17.3)	(8.8)
베트남 (9.8)	10,488	10,328	938	813	826	893	755	628	766	870	721	906	812	851	1,025	9,866
	(△15.4)	(△1.5)	(5.9)	(△3.1)	(13.2)	(4.6)	(△20.8)	(△31.3)	(△7.7)	(△1.2)	(△10.6)	(14.6)	(△8.1)	(△6.6)	(9.3)	(△4.5)
일본 (9.4)	10,015	10,002	783	797	779	859	815	793	746	771	655	826	769	833	864	9,508
	(4.6)	(△0.1)	(△0.5)	(△12.7)	(7.6)	(2.6)	(4.3)	(△12.1)	(△7.1)	(△16.8)	(△17.8)	(1.5)	(△11.9)	(△1.6)	(10.4)	(△4.9)
홍콩 (3.4)	4,593	3,545	326	222	278	324	316	308	248	257	280	338	258	267	316	3,413
	(△6.5)	(△22.8)	(1.1)	(△22.3)	(3.6)	(0.2)	(△1.7)	(△4.1)	(△17.9)	(△12.1)	(5.5)	(26.9)	(△13.8)	(△1.8)	(△3.1)	(△3.7)
대만 (2.6)	2,564	2,221	254	171	190	223	259	188	212	217	201	230	238	223	265	2,618
	(6.0)	(△13.3)	(31.6)	(1.2)	(26.2)	(36.8)	(30.7)	(2.5)	(22.1)	(9.3)	(12.8)	(31.7)	(22.9)	(21.0)	(4.6)	(17.9)
인도 (2.5)	2,863	2,691	231	216	245	222	114	95	128	205	213	347	255	226	283	2,548
	(△3.5)	(△6.0)	(△6.6)	(△18.7)	(24.0)	(△16.6)	(△50.4)	(△62.2)	(△43.6)	(△11.8)	(6.5)	(86.4)	(22.0)	(15.7)	(22.2)	(△5.3)
인도네시아 (2.4)	2,510	2,513	193	195	219	195	185	136	165	186	178	199	193	252	270	2,373
	(△1.8)	(0.1)	(0.2)	(△12.8)	(18.9)	(△13.4)	(△11.1)	(△27.9)	(△31.3)	(△19.3)	(△10.4)	(4.1)	(△9.0)	(16.2)	(39.9)	(△5.5)
러시아 (2.3)	2,287	2,363	196	167	204	194	144	113	146	183	163	231	241	246	264	2,296
	(15.1)	(3.4)	(3.7)	(△8.0)	(33.2)	(△8.0)	(△30.7)	(△44.5)	(△24.2)	(△15.8)	(△16.1)	(15.0)	(12.8)	(28.0)	(35.1)	(△2.9)
독일 (2.1)	1,614	1,464	142	125	113	135	111	97	126	178	103	149	180	314	521	2,152
	(13.2)	(△9.3)	(△6.0)	(4.2)	(9.8)	(5.6)	(△10.7)	(△26.4)	(5.2)	(31.0)	(△4.0)	(35.7)	(46.6)	(161.9)	(266.5)	(47.0)
품목	’18년 전체	’19년 전체	’19년	’20년
			12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계
태국 (2.1)	2,334	2,318	183	195	187	191	165	125	155	168	152	181	179	182	228	2,109
	(2.4)	(△0.7)	(△3.0)	(△9.0)	(△1.1)	(△3.2)	(△15.9)	(△38.9)	(△15.9)	(△12.9)	(△16.4)	(△1.6)	(△11.4)	(△3.4)	(24.9)	(△9.0)
멕시코 (1.8)	2,027	2,028	149	143	156	175	111	72	121	168	150	167	151	164	210	1,787
	(2.7)	(0.0)	(△16.2)	(△27.3)	(13.4)	(12.2)	(△37.4)	(△60.1)	(△26.9)	(△13.6)	(△15.4)	(△2.3)	(△18.4)	(18.4)	(40.7)	(△11.9)
싱가포르 (1.5)	1,547	1,535	147	121	144	138	123	93	123	119	104	130	113	128	142	1,477
	(11.2)	(△0.8)	(7.6)	(△4.0)	(48.8)	(4.1)	(△2.0)	(△34.2)	(8.3)	(△12.3)	(△11.8)	(12.6)	(△19.1)	(△11.4)	(△3.3)	(△3.8)
폴란드 (1.3)	815	1,459	202	135	95	129	88	84	74	103	86	142	114	136	162	1,347
	(17.7)	(79.1)	(175.4)	(86.5)	(41.1)	(28.9)	(△35.0)	(△36.7)	(△34.9)	(△29.9)	(△23.7)	(10.2)	(△10.2)	(12.4)	(△19.8)	(△7.7)
필리핀 (1.2)	1,670	1,370	113	108	121	110	70	77	102	119	99	129	96	121	107	1,259
	(△11.5)	(△18.0)	(△22.1)	(△13.8)	(18.9)	(△4.0)	(△41.8)	(△35.9)	(△1.5)	(4.1)	(△5.0)	(17.0)	(△18.2)	(△2.5)	(△5.8)	(△8.1)
말레이시아 (1.2)	1,335	1,348	119	94	94	92	78	86	98	102	92	110	115	115	135	1,213
	(6.2)	(1.0)	(11.2)	(△8.6)	(△0.1)	(△11.9)	(△42.8)	(△25.5)	(△7.4)	(△13.6)	(△17.2)	(8.0)	(△9.2)	(4.6)	(13.2)	(△10.0)
UAE (1.1)	893	1,024	101	79	97	101	80	72	74	86	125	104	103	115	107	1,143
	(△17.5)	(14.6)	(54.2)	(30.7)	(55.9)	(37.2)	(1.7)	(△21.7)	(△17.0)	(△9.3)	(51.8)	(7.4)	(0.3)	(27.9)	(5.6)	(11.6)
터키 (1.1)	1,123	1,096	105	90	112	120	76	63	80	91	84	103	96	98	110	1,123
	(△4.1)	(△2.4)	(38.1)	(0.8)	(50.6)	(13.7)	(△25.5)	(△34.0)	(△3.6)	(△9.0)	(4.5)	(23.1)	(6.0)	(11.5)	(4.9)	(2.4)
이탈리아 (1.0)	808	762	65	63	61	67	69	59	52	69	63	95	92	135	146	971
	(0.4)	(△5.7)	(0.9)	(△21.5)	(11.0)	(△4.9)	(△0.4)	(△7.4)	(△8.8)	(△7.9)	(16.6)	(78.8)	(49.8)	(128.9)	(126.1)	(27.3)
네덜란드 (0.9)	1,181	948	62	62	66	78	79	77	76	81	68	74	88	84	103	934
	(25.3)	(△19.8)	(△22.9)	(△31.2)	(3.7)	(△6.0)	(△27.0)	(△18.9)	(△13.2)	(4.8)	(△14.9)	(5.8)	(21.1)	(40.3)	(65.9)	(△1.4)