일동제약, 1000억 규모 사모 전환사채 발행

김기송 기자 2021. 1. 18. 17:27

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일동제약은 운영자금 조달을 위해 1000억원 규모의 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 오늘(18일) 공시했습니다.

사채 발행 대상은 케이비제3호바이오사모투자 합자회사(800억원)와 케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사(200억원) 등 2곳의 사모 투자회사입니다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%입니다. 사채만기일은 2026년 1월28일입니다. 이번에 발행한 CB가 모두 주식으로 전환되면 총 500만주의 신주가 발행됩니다. 발행주식 총수 대비 21.01%에 해당하는 규모입니다.

전환가액은 2만원이며 전환청구기간은 2022년 1월 28일부터 2025년 12월 28일까지입니다.

일동제약 관계자는 "CB 발행으로 조달된 자금은 연구개발비 등 운영자금으로 사용할 예정"이라고 설명했습니다.

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