SK이노베이션, 주가 적정수준..투자의견 중립-하나

하나금융투자는 14일 SK이노베이션에 대해 주가가 적정 수준에 도달했다고 분석했다. 투자의견은 'Neutral'(중립)으로 하향조정했다. 목표주가는 28만원으로 높였다. SK이노베이션의 전 거래일 종가는 28만1000원이다. 목표주가를 상향조정했지만, 현재주가보다 낮다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 SK이노베이션의 2020년 4분기 영업손실이 1735억원으로 전년 동기 대비 적자전환하며 컨센서스를 19% 하회할 것으로 예상했다.

윤 연구원은 SK이노베이션 2020년 4분기 실적에 대해 재고관련 이익이 일부 반영되지만 부진한 정제마진이 이를 상쇄해 석유 사업 적자가 지속된 것으로 진단했다.

올해 1분기 영업이익은 344억원 손실로 예상했다. 적자폭이 축소되지만 정제마진 PX(파라자일렌) 부진 등을 감안하면 어려운 영업환경이 지속될 것으로 전망했다.

윤 연구원은 SK이노베이션의 기업가치 35조원 중 SK IET의 5조원, 정유 및 화학 14조원을 차감한 배터리의 가치는 15조원이라고 평가했다. 턴어라운드 시점 및 수주잔고를 감안할 때 적정 주가에 도달한 것으로 판단한다고 조언했다.

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김도윤 기자 justice@

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