SK하이닉스, 메모리價 반등 가시화 '목표가↑ -한화투자증권

한화투자증권은 6일 SK하이닉스에 대해 1분기 메모리 가격 반등이 가시화되고 있다며 목표주가를 11만원에서 16만원으로 상향조정했다. 투자의견 '매수'도 유지했다.

이순학 한화투자증권 연구원은 "SK하이닉스의 4분기 실적은 매출액 7조6000억원, 영업이익 9540억원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 추정된다"며 "예상보다 강한 수요를 바탕으로 빗그로쓰가 기존 가정치를 크게 상회함에 따라 연말 재고가 정상 수준을 회복한 것은 매우 긍정적"이라고 진단했다.

이 연구원은 "연초 들어 1분기 메모리 가격 변화는 더욱 긍정적으로 나타나고 있다"며 "재고가 낮아진 상황에서 대만 정전 사고로 인해 일부 공급 차질까지 빚어질 수 있다는 점 때문에 가격 협상에서 판매자가 유리해 졌다"고 밝혔다.

이어 "PC와 모바일 D램 가격은 3% 가량의 가격 상승이 확실해보이는 가운데, 서버 D램은 최소 전분기 수준을 유지할 것으로 기대된다"며 "낸드 역시 공급 부족이 나타나고 있는 eMMC를 중심으로 가격 인상 소식이 들리고 있어 가격이 안정되고 있다"고 설명했다.

이 연구원은 "예상보다 이른 메모리 가격 반등이 실적과 주가를 견인하고 있다"며 "올해보다 내년 메모리 업황이 더 좋을 것이라는 점을 감안하면 당분간 밸류에이션이 높아져도 큰 부담이 없을 것"이라고 분석했다.

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임동욱 기자 dwlim@mt.co.kr

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