카카오뱅크, 7500억원 유증 추진..TPG에 2500억원 배정

주당 발행 가격 2만3500원, 기업 가치 8조5800억원 인정받아

[이데일리 김유성 기자] 카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 총 7500억원 규모 유상증자를 추진키로 결정했다.

총 3191만6595주를 새로 발행하며 주당 발행 가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 기업가치는 8조5800억원(증자 완료 전 기준)으로 계산됐다.

이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 ‘TPG캐피탈’을 새 주주로 맞이한다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1064만주를 배정했다. 금액으로는 2500억원 규모다. TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.

미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 TPG캐피탈은 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber), 세계 최대 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 최대 검색 포털인 바이두(Baidu)의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하고 있는 사모투자회사이다. 운용자산 규모는 1033억달러(약 117조원)다.

카카오뱅크는 이번 투자 유치로 자본확충과 동시에 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다.

한편 카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억원이다. 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월29일이다.

제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8255억원(2020년 9월말)에서 2조5755억원으로 늘어난다.

이와 함께 카카오뱅크는 기업공개(IPO)에도 속도를 낸다. 앞서 9월말 감사인 지정 신청을 완료했다. 본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.

김유성 (kys401@edaily.co.kr)