해성디에스, 실적 성장 이어진다..목표가↑-유진

[이데일리 조용석 기자] 유진투자증권은 14일 해성디에스(195870)에 대해 지난해 3분기부터 연이어 최고 매출을 갱신하고 있는 점을 언급하며 올해 3분기에도 실적 성장이 이어질 것으로 봤다. 이에 따라 목표가를 종전 2만1000원에서 2만4000원으로 올리고, 투자의견은 ‘매수(Buy)’를 유지했다.

해성디에스가 최근 발표한 2분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 1190억원, 영업이익 147억원으로 전년 동기대비 각각 26.5%, 150.4% 증가했다. 지난 1분기에 이은 분기 최대매출 달성이다. 또 시장기대치(매출액 1104억원, 영업이익 116억원)와 비교해 영업이익이 26.4% 상회했다.

유진투자증권은 “2분기 실적의 긍정적인 부분은 매출액이 지난해 3분기부터 최고매출액을 갱신하였다는 것”이라며 “코로나19로 인한 재택근무 중에 전자기기 수요증가로 IT용 리드프레임 매출 증가, 서버용 DRAM 수요증가가 지속되면서 패키징 기판 제품 매출액도 전년 동기 대비 45.7% 증가했다”고 설명했다.

또 올해 해성디에스의 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1116억원, 영업이익 106억원으로 전년 동기 대비 매출액은 7.8%, 영업이익은 17.8% 증가할 것으로 유진투자증권은 예상했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 “목표주가를 기존 2만1000원에서 13.3% 상향한 2만4000원으로 조정하고 투자 의견도 매수를 유지한다”며 “현재주가는 2020년 예상실적 기준으로 9.3배 수준으로 상장 이후 가장 낮은 수준”이라고 분석했다.

조용석 (chojuri@edaily.co.kr)