"SK케미칼, 1분기 실적 성장 '큰폭'"-SK증권

[파이낸셜뉴스] SK증권은 1일 SK케미칼에 대해 원재료 하락과 바이오에너지 수출 증가로 올 1·4분기 큰 폭의 이익성장세가 전망된다며 투자의견 '매수'를 제시했다. 목표주가는 기존보다 두 배 늘어난 12만원으로 제시했다.

SK증권이 추정한 SK케미칼의 올 1·4분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 289% 급증한 144억원, 매출은 5.1% 증가한 3357억원이다.

이달미 연구원은 "코폴리에스터 사업부에서 원재료 하락에 따른 이익증가가 예상되고 바이오에너지 부문에서 수익성 높은 수출 물량이 늘어 큰 폭의 이익성장세를 보일 것"이라고 설명했다.

실적 개선에 이어 폐렴구균백신 글로벌 임상 2상 진입 등 호재도 기다리고 있다. 사노피와 공동개발 중인 폐렴구균백신(스카이팩)이 글로벌 임상 1상을 지난해 말 마치고 임상 2상에 진입하기 위한 IND 신청서를 미국 FDA에 제출했다.

이 연구원은 "이번 임상 1상 종료로 유입되는 마일스톤은 133억원으로 3년에 나누어 인식하게 된다"며 "올해에는 연간 40억원이 유입될 전망"이라고 말했다.

이어 "현재 폐렴구균백신의 글로벌 시장규모는 7~8조원 수준인데, 화이자의 프리베나 백신이 대부분을 차지한다"며 "SK케미칼의 스카이팩은 가수가 프리베나보다 높아 출시 이후 빠른 시장점유율 상승이 예상된다"고 전했다.

백신개발 자회사 SK 바이오사이언스는 폐렴구균백신뿐만 아니라 코로나19 백신을 질병관리본부와 공동으로 개발 중이다. 이 연구원은 "기존 대상 포진, 수두, 지카바이러스, 자궁경부암 등 다양한 백신 개발에 대한 경험과 노하우를 보유하고 있어 개발에 성공할 가능성이 높다"며 "올 하반기 중 임상진입 예상, 내년에는 시판 가능할 것으로 전망돼 장기적인 주가 우상향이 예상된다"고 말했다.

map@fnnews.com 김정호 기자

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