월가 헤지펀드도 美증시 급락에 직격탄···투자 철수·감원 나섰다

중간선거 민주당 압승에 AI주 급락
주식 펀드 40% 이상 보합·마이너스
기술주 등 투자 포지션 접고 감원까지

월가

미국 중간선거에서 민주당 압승 여파로 인공지능(AI) 관련 주가가 급락하자 손실을 본 월가 대형 헤지펀드들이 투자 포지션을 대거 정리하고 몸집 줄이기에 나섰다.

6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)는 모건스탠리는 최근 고객 보고서에서 지난달 주식 종목선택형 헤지펀드들의 적극적인 포지션 축소가 10여 년 만에 최대 수준에 달했다고 보도했다.

이 펀드들은 지난 6월 이후 주식시장에 대한 익스포저(위험 노출)를 약 9% 줄인 것으로 나타났다

주식 종목선택형 헤지펀드의 40% 이상은 지난 10월 말 기준 연초 대비 수익률이 보합 또는 마이너스를 기록했다.

AI 관련주 상승에 베팅했던 헤지펀드들이 주가 급락으로 손실을 본 데다, AI 확산으로 타격받을 것으로 예상한 기업들에 대한 공매도에서도 손실을 입은 영향이라는게 WSJ의 분석이다.

골드만삭스가 고객들에게 전달한 보고서에 따르면 기술·미디어·통신(TMT) 분야에 집중 투자하는 헤지펀드들은 전날 하루동안 4% 넘는 손실을 기록했다. 최근 급락 탓에 연초 대비 최대 24%에 달하던 올해 누적 수익도 사실상 모두 사라진 상태다.

대형 헤지펀드들은 이에 인력 감축과 투자 축소에 나서고 있다.

샘린 캐피털은 최근 산업재와 기술주, 소매업 등 금융업 이외 업종의 주식 투자 포지션을 대부분 정리하고, 금융주 투자에 집중하기로 하면서 금융업 외 분야의 고위 투자 분석 인력을 줄이는 중이다.

한편 시장에서는 헤지펀드들의 동시다발적인 투자 축소가 증시 하락 압력을 더욱 키울 수 있다는 우려도 제기된다.

손실을 줄이기 위해 여러 펀드가 비슷한 종목을 한꺼번에 매도하면서 주가 하락을 부추기고, 이는 다시 추가적인 포지션 축소로 이어질 수 있어서다.