‘중복상장 예외 2호’ 디티에스, 일반청약 987대 1… 증거금 5조원

디티에스 로고.

‘중복상장 예외 2호’로 코스닥 입성을 앞둔 디티에스가 일반투자자 대상 공모주 청약에서 987대 1에 이르는 경쟁률을 기록했다고 14일 밝혔다.

전날부터 이날까지 진행한 일반청약에서 청약 건수는 24만1059건, 신청 주식 수는 약 5억4998만주로 집계됐다. 청약 증거금은 약 5조873억원이 모였다.

일반청약을 마친 디티에스는 오는 16일 납입을 거쳐 23일 코스닥에 상장한다. 상장 주관사는 대신증권이다.

앞서 디티에스는 지난 1~8일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서도 983.98대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 2381개 기관이 참여했으며 신청 물량의 99.9%가 희망 공모가 범위(1만7000~1만8500원) 상단 이상 가격을 제시하거나 가격을 제시하지 않았다. 최종 공모가는 희망 범위 최상단인 1만8500원으로 결정됐다.

이에 따른 총 공모금액은 약 412억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 약 2753억원이다. 디티에스는 금융당국이 중복상장을 원칙적으로 제한하는 기준을 마련한 이후 예외를 인정받아 증시에 입성하는 두 번째 기업이다.

상장 직후 유통 가능한 주식은 225만787주로 전체 상장 예정 주식의 15.12%다. 최대주주 등이 보유한 지분 44.17%에는 30개월간 의무보유가 설정됐다.

디티에스는 공모자금을 대형 프로젝트 수행과 설비투자, 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 및 폐열회수 발전시스템(ORC) 기술 개발 등에 사용할 계획이다.

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