[어제장 오늘장] 고금리에도 버틴 삼전닉스…마이크론 실적 주목

■ 머니쇼 '어제장 오늘장' - 장연재

미국 국채금리 급등이라는 악재에 코스피가 이틀 연속 하락했습니다.

다만 고금리에 대한 시장 내성이 생기고 있다는 분석도 나옵니다.

특히 어제(29일)는 삼전닉스 예상과 다르게 빨간불을 켜며 선방했습니다.

국채금리 상승 속에 마이크론 실적 발표를 앞두고 여러가지 고려해야 할 부분이 많아졌는데요.

어제 장 복기하면서 오늘(30일) 장 투자포인트 체크하시죠.

코스피 0.3% 하락해 6870선.

반면 코스닥은 0.4% 올라 849선에 마무리됐습니다.

매크로적으로 보면 유가 하락으로 오후 2시 30분쯤 피크로 나스닥 선물이 반등하면서 코스피, 코스닥 모두 낙폭을 크게 만회했는데요.

결국 유가가 안정화된다면 금리가 안정화되고 주식시장이 반등이 가능하다는 걸 다시 한번 확인할 수 있었던 장이었습니다.

장중 흐름을 보면 코스피 오전 한때 반짝 상승전환했지만 하방 압력에 못 이겨 낙폭이 1.5% 넘게 확대되며 6800선을 이탈하기도 했습니다.

하지만 삼성전자가 배당락을 이겨내며, 저가 매수세가 유입됐습니다.

코스닥은 반도체 소부장 기업들에 수급이 강하게 유입되고, 일부 시총 상위 헬스케어 대표주가 선방하며 지수 양전에 성공했습니다.

다만 유가증권시장에서 외국인들은 연일 조 단위 매도세를 이어갔습니다.

3조 원 가까이 대거 팔아내며 지수 상단을 제약했습니다.

반면 기관 1200억 원 넘게 순매수했고, 개인투자자도 1조 1738억 원 매수 우위 기록했습니다.

코스닥에서도 외국인은 1300억 원 가까이 순매도했습니다.

반면 기관이 66억 원, 개인이 1471억 원 매수 우위 나타냈습니다.

코스피 시총 상위 종목을 보면 삼성전자 0.9% 상승했고, SK하이닉스 낙폭 줄이며 0.2% 하락에 그쳤습니다.

SK스퀘어와 삼성전기도 각각 1.6%, 1.9% 상승했습니다.

반면 전 거래일 강했던 2차전지와 방산주에서는 매물이 출회됐습니다.

LG에너지솔루션 3% 넘게 하락했습니다.

코스닥에서는 반도체 장비 관련주가 크게 올랐습니다.

주성엔지니어링 6.2% 뛰었습니다.

그 뒤로 원익IPS와 이오테크닉스가 6% 가까이,, HPSP가 9% 가까이 뛰었는데요.

반면 전 거래일 상한가 기록했던 HLB는 장중 한때 20% 넘게 급등했었지만 1.1% 상승으로 상승분 대거 반납했습니다.

환율은 떨어졌습니다.

정규장 마감 시간 달러 기준 8원 40전 내려 1356원 70전을 기록했습니다.

이후 환율은 1350원대에서 움직였는데요.

오늘 새벽 6시 기준 환율 1352원 80전을 나타냈습니다.

어제 반도체 소부장 기업들에 수급이 대거 유입됐죠.

LS증권은 소재와 장비주를 따로 보면서, 소재주에 주목했습니다.

같은 메모리 업사이클이지만 소재까지 실적 모멘텀이 충분히 확산되지는 않은 상황입니다.

장비주의 경우 지금 메모리 가격보다 향후 설비투자 방향을 먼저 반영하기 때문인데요.

그래서 장비주의 추가 상승은 지금 메모리 가격보다는 차세대 공정, 구조로 전환하는지, 반도체 그린필드 투자 규모가 얼마나 더 오래 확대되는 지를 봐야한다고 밝혔습니다.

보통 장비주의 선행 상승 이후에 소재가 빠르게 따라붙기 시작하는데 이번 사이클에서도 소재 로테이션을 판단하려면 디램, 낸드 가격보다는 기존 팹 가동률과 신규 생산능력이 커지는 지를 확인하라고 조언했습니다.

LS증권은 소재주에 주목할 시점은 2028년에서 2029년 웨이퍼 생산 능력과 소재 EPS 증가가 눈에 보이는 시점이 될 것으로 판단했는데요.

장비주보다 덜 올라온 소재주 투자 시기에 대한 보고서 내용 체크해 두시죠.

일정입니다.

내일(1일) 새벽에 마이크론 실적이 공개되기 때문에 이를 앞두고 관망 심리 커질 수 있겠습니다.

미국에선 G20 무역장관회의가 열리고요.

특수목적용 항법·항재밍 솔루션 기업 덕산넵코어스가 코스닥에 신규 상장하는데요.

새내기주가 어떤 성적표를 받을지 확인하시죠.

미국 국채금리가 고공행진하면서 계속해서 시장에 부담이 되고 있는 상황입니다.

간밤 SK하이닉스 ADR은 5% 넘게 떨어지기도 했는데요.

오늘 반도체 대형주 분위기 살펴보셔야겠습니다.

트럼프 미국 대통령이 한국의 대미 전략적 투자 자금을 활용한 대형 프로젝트를 이르면 30일 발표할 가능성이 있다는 보도가 나왔는데요.

대미 프로젝트 관련주들에 모멘텀이 될 수 있겠습니다.

반도체와 대미프로젝트 관련주 중심으로 개장 분위기 체크하시죠.

지금까지 어제 장 오늘 장이었습니다.

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