글로벌테크놀로지, 공모가 하단 미만 1만원 확정…확약 비율 0.3%

수요예측에 961개 기관 참여, 경쟁률 123대 1
스카이랩스, 네오사피엔스에 이어 올해 세번째 하단 미만

이 기사는 09월 15일 16:12 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

LDI(LED 구동 IC) 기반의 시스템반도체 팹리스 기업 글로벌테크놀로지가 기관투자자 대상 수요예측 결과를 토대로 최종 공모가를 1만원으로 확정했다고 15일 밝혔다. 공모가 기준 공모금액은 400억원, 상장 시가총액은 약 1965억원이다. 

수요예측에는 국내외 961개 기관이 참여해 123.19대 1의 경쟁률을 기록했다. 신청 수량의 80.45%가 공모가 희망 가격 하단보다 낮은 가격에 주문됐다. 상장 이후 일정 기간 공모주를 팔지 않겠다고 약속하는 확약 비율은 0.3% 수준에 불과했다.

회사는 최근 위축된 공모주 시장 분위기와 투자자들의 신중해진 투자 심리를 수용하고, 투자자들과 중장기적인 신뢰 형성과 상생을 도모하기 위해 공모가를 1만원으로 결정했다. 희망 가격(1만3000~1만5000원) 하단보다 낮은 수준이다.

투자자들에게 합리적인 가격대에 주식을 매수할 기회를 제공하는 것과 동시에 상장 후 주가가 우상향할 수 있는 여력을 확보하겠다는 전략이다.

공모가 하단보다 낮은 최종 가격을 결정한 건 올해 들어 스카이랩스, 네오사피엔스에 이어 세번째다.

공모 자금은 2026년부터 2028년까지 ▲개발 시료비와 인건비 등 연구개발 ▲Wafer 선수금 ▲Micro 개발라인 설비 투자 ▲신규 ERP 도입 등에 집행할 계획이다. 이를 통해 ▲기술 고도화 ▲양산 확대 ▲사업영역 확장의 3대 성장 전략을 추진한다.

김민선 글로벌테크놀로지 대표이사는 “이번 공모가 결정은 단기적인 성과에 연연하지 않고 주주가치를 최우선으로 고려한 결정”이라며 “상장 이후 지속적인 실적 성장을 통해 기업가치를 한층 끌어올려 투자자분들께 더 큰 결실로 보답하겠다”고 말했다.

오는 16~17일 일반청약을 진행한 뒤 29일 코스닥 시장에 상장한다. 주관사는 한국투자증권이다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com