하나마이크론株 EB, IMM크레딧이 인수

IMM크레딧앤솔루션(이하 IMM크레딧)이 반도체 테스트·패키징 후공정 업체 하나머티리얼즈가 발행하는 교환사채(EB) 1000억원어치를 인수한다. 채권 투자로 하방 안정성을 확보하면서 하나마이크론 주가 상승에 따른 수익도 기대할 수 있어서다.

하나머티리얼즈는 IMM크레딧의 특수목적법인(SPC) 파이프솔루션 5호 유한회사를 대상으로 총 1000억원 규모의 EB를 발행한다고 지난 4일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%인 ‘0·0 채권’이며, 만기는 딜 클로징 시점(9월14일)으로부터 2년 뒤인 2028년 9월이다.

EB의 교환 대상은 하나머티리얼즈가 보유한 하나마이크론 보통주다. IMM크레딧은 다음 달부터 EB를 하나마이크론 주식으로 교환하는 권리를 행사할 수 있다.

하나마이크론은 국내 1위 종합 반도체 후공정(OSAT) 기업으로, 반도체 패키징·테스트 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 메모리 반도체 기업들과 장기간 견고한 협력 관계를 유지하고 있다. 국내와 베트남을 중심으로 생산 거점을 운영하며 글로벌 반도체 공급망 내 핵심 후공정 기업으로서의 입지를 지속 강화하고 있다. 앞서 IMM크레딧은 HD현대중공업과 SNT그룹 EB에 투자했다.

송은경 기자 norae@hankyung.com