KB증권, 1조원 유상증자…발행어음·IMA 사업 속도

KB증권 사옥./KB증권 제공

KB증권이 종합투자계좌(IMA) 사업 진출과 초대형 투자은행(IB) 경쟁력 강화를 위해 1조원 규모의 유상증자에 나선다. 자기자본을 8조원 이상으로 확대해 IMA 사업 진출 요건을 충족하고 기업금융(IB)과 발행어음 등 미래 성장 사업 기반을 강화하겠다는 전략이다.

KB증권은 26일 운영자금 조달을 위해 약 1조원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 신주는 보통주 5675만3688주이며 발행가액은 주당 1만7620원이다.

이번 증자의 핵심은 IMA 사업 진출이다. IMA는 증권사가 원금 지급 의무를 부담하는 종합투자계좌로, 고객 예탁금을 기업금융 관련 자산 등에 운용해 수익을 창출하는 상품이다. 자기자본 8조원 이상인 종합금융투자사업자만 지정 신청이 가능하다.

KB증권의 올해 5월 말 기준 자기자본은 7조8960억원이다. 이번 증자가 완료되면 자기자본이 8조원을 넘어 IMA 사업 추진을 위한 자본 요건을 갖추게 될 전망이다.

KB증권은 확보한 자본을 바탕으로 기업금융(IB), 채권 및 자금운용 등 기존 핵심 사업 경쟁력을 높이는 한편 발행어음 사업을 확대해 모험자본 공급 역량과 안정적인 수익 기반을 함께 확보한다는 계획이다. 아울러 자산관리(WM), 퇴직연금, 디지털 플랫폼 등 고객 중심 사업도 지속적으로 강화하고 시장 변동성 확대에 대비한 자본 적정성과 재무건전성 관리도 병행할 방침이다.

KB증권은 이번 증자를 통해 IMA 사업 추진을 위한 내부 준비 체계도 본격적으로 정비할 예정이다. 회사는 사업 포트폴리오를 기존 브로커리지 중심에서 기업금융과 자본시장 중심으로 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

강진두 KB증권 대표는 “확충된 자본을 바탕으로 생산적 금융의 역할을 수행하고 균형 있는 사업 포트폴리오를 구축하는 한편, 재무건전성과 리스크 관리 역량을 바탕으로 초대형 IB로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

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