SK하이닉스, 내달 10일 나스닥 상장 추진… 최대 45조 조달
SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)의 나스닥 상장 일정이 내달 10일로 잠정 결정됐다.
SK하이닉스는 회사 미국주식예탁증서(ADR)의 나스닥 증권거래소 상장을 위해 최대 45조4500억원 규모의 신주를 발행할 예정이라고 24일 공시했다. 이는 전체 주식의 약 2.5% 규모다.
공시에 따르면 발행 형태는 신주 DR(예탁증서)이며, 상장 거래소는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓이다. DR 발행총액은 45조4534억5000만원으로, 신주 최대 발행 한도인 보통주 1779만주에 이사회 결의일 전일인 23일 종가 255만5000원을 적용해 산정한 금액이다.
1DR당 원주 전환비율은 보통주 0.1주다. 이에 따라 공시상 1DR당 발행가액은 25만5500원이다.
이번 공모의 대표 주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모간증권이 맡는다.
SK하이닉스가 이번 DR 상장을 통해 조달하는 45조4500억원 규모 자금은 전액 시설자금으로 투입될 예정이다. SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, 기계장치 등 건설 및 시설투자 자금으로 활용할 계획이라고 설명했다.
정확한 금액은 ADR의 모집 총액이 추후 수요예측을 통해 확정되는 데 따라 결정될 예정이다.
이번 ADR은 내달 10일 미국 나스닥 시장 상장 및 거래 개시를 목표로 하고 있다. 미국과 유럽, 아시아 등 글로벌 기관투자자를 대상으로 로드쇼도 진행할 것으로 알려졌다. 모든 준비를 마친 ADR은 미국시간 10일 나스닥에 공식 상장돼 거래가 시작될 예정이다.
박철중 기자 cjpark@viva100.com