"땡큐 트럼프"…M&A 활황에 美5대 투자은행 실적 점프

월가 3분기 투자은행 매출 13조 전망
6대 은행 3분기 순이익은 8% 증가 전망

미국 월스트리트 주요 은행들의 투자은행(IB) 부문 실적이 대폭 개선될 전망이다. 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 금융규제가 완회된 데다,  인수합병(M&A)과 기업공개(IPO) 시장이 활기를 띄고 있는 영향이다.

파이낸셜타임스(FT)는 이번주 3분기 실적 발표를 하는 J모건체이스·뱅크오브아메리카·씨티그룹·골드만삭스·모건스탠리 등 월가 5개 대형 은행에 대한 애널리스트들의 전망치를 집계한 결과 3분기 투자은행 부문 매출이 91억달러(약 13조원)에 달할 것이라고 13일 보도했다.

이는 작년 동기 대비 13% 증가한 수치다. 2023년에 비해서도 50% 늘어났지만 2021년4분기 기록한 역대 최고 실적인 134억달러에는 못 미친다.

은행들의 투자은행 부문은 2022년초 미국 중앙은행(Fed)가 금리 인상을 본격적으로 시작한 이후 침체에 빠졌다. 조 바이든 행정부의 반독점 정책은 기업 M&A 시장을 위축시켰다.

하지만 트럼프 대통령이 백악관에 복귀하면서 M&A는 물론 레버리지 바이아웃(LBO), IPO 등의 시장 분위기가 살아났다. 트럼트 취임 초기 무역 정책 불확실성과 대규모 예산 삭감 등 부정적 환경에서 벗어나 3분기 들어 거래가 급증하고 있다는 분석이다.

월가 전문가들은 트럼프 행정부가 산업 구조조정과 M&A를 더 적극적으로 승인할 가능성이 높다고 보고 있다. 바이클레이즈의 제이슨 골드버그 연구원은 “규제 완화가 투자심리를 끌어올리고 있다”며 “인공지능(AI) 산업에 대한 투자 증가도 활황세에 상당이 기여하고 있다”고 설명했다.

5대 은행의 3분기 주식·채권 트레이딩 수익은 작년 동기 대비 약 8% 증가한 310억달러(약 44조2000억원)에 달하면서 견조한 성과를 이어갈 것으로 전망됐다.

자산 규모 기준 미국 6대 은행(5대 투자은행과 웰스파고은행)의 3분기 순이익은 작년 동기 대비 약 8% 증가할 것으로 예상됐다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 대폭 강화했던 은행의 자본건전성 규제가 완화되면 미국 은행들에 2조6000억달러의 대출 여력이 창출될 것이라는 분석도 나왔다. 컨설팅업체 알바레즈&마샬은 상당부문 예고된 미 당국의 규제 완화로 인해 월가 은행들의 자본이 약 1400억달러 시장에 풀릴 것으로 추정했다.

최만수 기자 bebop@hankyung.com