[하우머니] 외국인 수급, 대형주·특정 업종에 몰려…소부장주 소외 계속될까?
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■ 머니쇼 '하우머니' - 이종원 하나증권 강남파이낸스 WM센터 부센터장
국내증시 개장 후 상황과 특징 업종은 무엇인지 알아보겠습니다. 하나증권 강남파이낸스 WM센터 이종원 부센터장님 모셨습니다.
Q. 국내증시, 오늘(25일) 개장 후 상황은 어떻게 보고 계신가요?
Q. 2분기 실적 여파로 주춤했던 화장품주, 최근 반등 흐름이 나오긴 했지만 코스피가 워낙 잘 나가다 보니 괴리가 느껴지기도 합니다. 그래도 수출 개선 흐름이 확연하게 나타나고 있고 중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 허용되면서 반사이익 기대감도 커지고 있는데, 종목별로는 희비가 엇갈리는 모습이에요?
- 글로벌 휩쓴 K뷰티…주가 다시 달아오를까
- K뷰티, 1~8월 수출 전년比 14%↑…73억 달러 기록
- 화장품주, 中 단체 관광객 무비자·한한령 해제 기대
- 돌아온 中 보따리상, 면세점 대신 '올다무'로 향해
- 올다무, '올리브영·다이소·무신사'
- 2분기 실적 '실망감'에 주춤…화장품주 최근 상승세
- 10월 '소비 성수기' 본격화, 화장품 매출 신장 기대
- 틱톡·아마존서 불붙은 'K뷰티'…오프라인까지 번져
- "온라인 성과 오프라인 매출로…유통 경계 무너져"
- 9월 20일 기준 韓화장품 수출액 전년동월비 26%↑
- 韓화장품 수출 전략, 유럽으로 다변화 추세
Q. K 뷰티 신흥강자이자 국내 시총 1위 뷰티기업이죠. 에이피알이 바이오사업에도 진출하겠다고 밝혔어요?
- 화장품 15% 관세 부과 시작…리스크 본격화?
- 인기 치솟하는 K뷰티…2의 에이피알은 어디?
- 'K뷰티 1등' 올라선 에이피알…성장은 계속될까
- 증권사 "에이피알, 역대 최대 매출 기대"
- 뷰티 시총 1위 에이피알 "바이오 진출할 것“
- 에이피알 ’메디큐브‘ 美에서 폭발적 성장세
- "K뷰티 대장주 에이피알, 3분기 실적도 강할 것"
- 에이피알, 美 편집숍 얼타에 지난 8월 입점 완료
Q. 로붓주는 정책과 관련된 모멘텀이 하나씩 늘어나고 있습니다. 규제 완화부터 노란봉투법 시행으로 인한 수혜 기대감 거기다가 정부가 4.5일제 도입을 위해 입법에도 시동을 걸고 있는 상황인데요. 단기간에 끝날 이슈는 아닌 거 같거든요. 로봇주에 미칠 영향 장기적으로 긍정적으로 보시는지도 궁금합니다?
- 정책주로 부상한 로봇주…본격 담을 때?
- 로봇주, 노란봉투법 시행·4.5일제 도입 기대감
- 李 대통령 "로봇규제 정비" 언급에 로봇주 부각
- 李 대통령 "신산업 거미줄 규제, 과감히 해소할 것"
- 로봇주, 정책 수혜주로 부상하며 등락 반복 흐름
- 미·중, AI 다음 기술 전장은 '휴머노이드'
- 로봇 시장 美·中 주도권 싸움…韓 쫓아가는 형국
- K- 휴머노이드 연합…국내 기업 기술 공동개발 협력
- 정부·산업계·기관 연대…범용 휴머노이드 생태계 조성
Q. 대형주 중에서는 두산로보틱스의 원엑시아 인수, 또 부품주 중에선 로보티즈의 로봇 손 공개 등 호재도 이어지고 있죠. 로봇 섹터 안에서 개별 순환매 장세가 계속 이어지고 있는데, 옥석 가리기는 어떻게 하는 게 좋을까요?
- 순환매 장세 로봇주…옥석 가리기 전략은?
- '로봇 손' 첫 공개한 로보티즈, 신고가 기록하기도
- 두산로보틱스, 美 로봇 기업 원엑시아 인수
- 범용·휴머노이드 로봇 미중 기술 경쟁 중심축 부상
- 로봇 부품사, 제조사에 대한 부품 공급·양산 준비
- 로봇 시장 부품업계 전반으로 기술 경쟁 확산
- 하이젠알앤엠, 휴머노이드 로봇 부품 시제품 개발
- 로보티즈, 로봇모터·완제품 제조…해외 거점 확충
- 로보티즈, 우즈베키스탄에 로봇 제조 공장 설립
- 로보티즈, 로봇 손가락용 액추에이터 공개 예고
- 국내 기업, 모터·감속기·드라이버 등으로 부품 확장
- "못 만든다"던 부품사들, 적극 투자 분위기
- "로봇 부품 사업 임계점을 넘어가고 있는 시기“
- 로봇주, 19곳 중 7곳만 상반기 매출 상승
- "실적주는 소수…매출 성장 기업에 주목"
- 몸집 키우는 삼성 로봇…레인보우로보 R&D 집중
Q. 순환매 장세 속에서 다시 조방원이 힘을 받고 있습니다. 방산주 중에선 어제(24일) 신고가를 간 종목도 여럿 있고, 아마존이 두산에너빌리티의 원전 기술력을 점검했다는 소식도 전해졌는데요. 다시 조방원의 시대를 기대해 봐도 되는 걸까요?
- 돌고 도는 순환매…다시 조방원 담아야 할 때?
- 조선주, 액화수소 운반 기술 국제기준 반영 기대
- 조선주, 마스가 프로젝트 수혜 기대감 여전
- 두산에너빌리티, 아마존과 SMR 협력 초읽기
- 미국 대표 원전주 '오클로' 급등…국내 원전주 영향
- 영미 원전에 대규모 투자…K원전 수출 기대감↑
- 트럼프 대러 강경 발언에 어제 장 방산주 '들썩’
- 트럼프 "러 항공기 나토 영공 침범 시 격추해야"
- 글로벌 안보 위협 상승…주요국 국방비 확대 추세
Q. 반도체주도 볼게요. 호재는 많아요. 마이크론 어닝 서프라이즈에, 업황 개선 기대감 그리고 3분기 실적에 대한 기대도 굉장히 크잖아요. 어제는 좀 쉬어갔는데, 이미 많이 오른 상황에서 지금부터 들어가도 괜찮을지, 투자자들의 고민이 큰데 어떻게 보십니까?
- 마이크론 호재 '미풍'…삼성·하닉 진입해도 될까
- 마이크론 6~8월 매출, 전년동기대비 46%↑
- 마이크론 6~8월 영업익, 전년비 126.6%↑
- 삼성전자, D램 최대 30%·낸드 10% 인상 발표
- 모건스탠리 "올해는 반도체에 따뜻한 겨울"
- 모건스탠리, 삼성전자 목표주가 9.6만 원으로↑
- AI 데이터센터 투자 확대로 메모리 칩 수요↑
- 증권가, 삼성전자 목표가 줄상향…최고 11만 원
- 업계 "삼성, 엔비디아 HBM3E 12단 퀄테스트 통과“
- 전 세계 HBM 중 SK하이닉스 62% 차지…삼성은 17%
Q. 반도체 대형주가 오르면서 그 여파가 소부장 업체로도 확산되는 분위깁니다. 주가가 목표주가를 넘어 상승한 반도체 소부장 종목이 속출하고 있는데요. 아직 새 보고서를 내는 애널리스트들이 많이 없더라고요. 아무래도 실적 개선을 파악하기엔 시간이 필요할 듯한데, 소부장 쪽 지금 접근하는 건 어떻게 보시나요?
- 잘 나가는 '소부장'…중장기적 전망은?
- 반도체 투톱 주가 달리자…반도체 '소부장'도 껑충
- 증권가 ”반도체 소부장 기업에도 주목하라“
- 반도체 긍정적인 주가 흐름 소부장 전체에 영향
- 국내 주요 소부장, 삼성전자 노출도가 높아
- 삼성전자 실적 회복 시 소부장 실적 반등도 기대
- 반도체 소부장, 기존 목표가 돌파 종목 속출
- "반도체 소부장 실적 파악 시간 필요"
Q. 전 세계 데이터센터 투자가 2029년까지 약 3조 달러에 이를 수도 있다는 전망도 나오고 있어요. 국내 증시에서도 이와 관련해 전력 섹터가 부각되고 있는 모습인데, 투자 관점에서 지금 주목하면 좋은 기업은 어디라고 보세요?
- AI 시대의 심장 '전기'…주목해야 할 기업은?
- 엔비디아 데이터 센터 투자 계획…전력주 부각
- AI 전력주 GE버노바, 1년 새 주가 500% 급등
- 미국, 송전선 70%가 교체 대상…노후화 심각
- 데이터센터 ‘전기 먹는 하마’…전기수요 급증 전망
- "5년 치 일감 확보"…국내 변압기 기업 주문 밀려
- 전력기기 슈퍼사이클 실적으로 이미 확인
- 잘 나가는 K전력기기…차단기 사업도 '금맥’
- 효성중공업, 북미 전력기기 수주 1조 돌파
- HD현대일렉트릭, 美 초고압 변압기 2778억 수주
Q. 파월 의장의 증시 고평가 발언이 시장에 불안감을 준 감도 없지 않거든요. 또 국내 시장에는 ‘추석 징크스’가 있잖아요. 연휴 이후로 증시가 조정을 받을 가능성도 염두에 둬야 할 거 같은데, 대응 전략은 어떻게 세우면 좋을까요?
- 파월 거품론·추석 연휴 코앞…시장 조정 시작?
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