업무 자동 AI 에이전트 고도화…최적 견적 내주고 수금도 알아서

세일즈포스, 매출 특화 에이전트포스 공개
운영 비용 부담 줄어

미국 인공지능(AI) 고객관계관리(CRM) 기업 세일즈포스가 전체 수익 흐름을 자동화해 생산성을 높인 AI 에이전트 플랫폼을 내놨다. 최근 기업들이 생산성을 높이기 위해 자율 실행이 가능한 AI 에이전트를 빠르게 도입하고 있다. 세일즈포스는 영업 부서의 운영 비용을 줄이도록 최적의 견적을 자동 생성해 송장 발행과 계약 수금 등을 수작업 없이 처리할 수 있도록 지원한다.

세일즈포스는 최근 AI 기반의 견적 생성 및 송장 발행 등을 자동화한 '매출 특화 에이전트포스'를 선보였다고 4일 밝혔다.

회사 측은 "기업 간 거래(B2B) 비즈니스에서 견적 생성은 단순한 가격 산출을 넘어 제품 구성과 할인 정책, 계약 조건 등이 반영되는 매출 핵심 단계"라며 "복잡한 가격 정책과 법적 문구 등으로 여전히 사람을 거쳐 처리하는 기업들이 많은데 이번 플랫폼이 도움이 될 것"이라고 말했다.

이 플랫폼은 고객·제품·가격 조건 등을 분석해 최적의 견적을 자동 생성해 준다. 계약 이후 주문 생성과 청구서 발행, 송장 관리도 자동 처리할 수 있다. 자체 매출 및 데이터 클라우드 기술과 연동해 단순한 텍스트 분석과 함께 기존 고객과 거래 데이터를 기반으로 상품을 구성해 오류 가능성도 줄일 수 있다.

예를 들어 영업 담당자가 '10% 할인된 가격으로 라이선스 25개 견적서를 만들어줘'라고 입력하면 복잡한 제품 구성부터 가격 책정, 내부 승인 절차 등을 손쉽게 처리할 수 있다.

세일즈포스가 이 시스템을 자체 도입한 결과, 견적 작성 시간이 75% 단축되고 클릭 수는 87% 줄어드는 등 업무 효율이 크게 개선했다.

메러디스 슈미트 세일즈포스 매출 클라우드 총괄 부사장은 "매출 클라우드는 응용프로그램인터페이스(API)와 컴포저블 구조, 에이전트 중심 플랫폼으로 수익 관리의 3세대를 여는 기술이 될 것"이라고 강조했다.

최근 AI를 활용해 업무 효율성을 높이려는 움직임은 확산하고 있다. 세일즈포스와 오픈AI 등 글로벌 테크 기업은 이에 맞춰 AI 에이전트를 본격 상용화하고 있다. 오픈AI도 최근 대표 서비스인 챗(Chat)GPT에 사용자의 복잡한 요청을 스스로 계획하고 실행하는 '챗GPT 에이전트' 기능을 도입했다.

국내 기업도 AI 에이전트 도입에 속도를 내고 있다. 라인페이는 세일즈포스 판매 클라우드와 AI 기반 에이전트포스를 활용해 영업 프로세스의 표준화와 자동화를 모색하고 있다. 이메일과 문자메시지(SMS), 라인 메신저 등에서 AI 에이전트가 1차 리드 접촉 및 검증, 문의 대응을 자동 수행해 영업 담당자가 핵심 미팅에 집중하도록 돕는다.

임성원 기자 sone@dt.co.kr

세일즈포스 매출 클라우드 참고 이미지 . 세일즈포스 제공