삼성화재, 무배당보험 약관대출 판매중단… 파장은?

해약환급금 30%→0%로 사실상 단종

삼성화재가 리스크 관리 차원에서 무배당보험 약관대출 판매를 중단한다. 사진은 삼성화재 강남 사옥./사진=삼성화재

손해보험업계 자산 기준으로 1위인 삼성화재가 내달 26일 일부상품의 계약대출(약관대출) 판매를 중단한다. 리스크 관리를 위해 해지환급금이 줄어드는 보험계약대출(약관대출)에 대한 한도 축소에 나선 것이다. 삼성화재를 시작으로 다른 손보사들도 약관대출 조이기에 나설지 관심이 쏠린다.

27일 보험업계에 따르면 이달 24일 삼성화재는 무배당삼성80평생보험과 무배당삼성80평생보험Ⅱ, 무배당삼성80평생보험Ⅲ, 무배당삼성80평생보험Ⅳ, 무배당 유비무암보험 등 상품의 약관대출 판매를 6월26일부터 중단하기로 했다.

그동안 삼성화재가 해당 보험에 적용한 약관대출 가능 비율은 해지환급금의 30%였다. 이를 0%로 줄여 사실상 단종시키는 것이다. 2022년 6월 삼성화재는 무배당보험 약관대출 가능비율을 해지환급금의 60%에서 50%로 한 차례 낮춘데 이어 2023년 6월에도 50%에서 30%로 내린바 있다.

약관대출은 가입한 보험의 해약환급금 최대 95% 범위에서 대출받을 수 있는 제도다. 대출 심사가 필요 없고 중도상환 수수료나 연체이자도 없어 서민들의 급전 창구 또는 불황형 대출로 불린다. 신용등급 조회 등 대출 심사 절차가 없으며 언제 상환하더라도 중도상환수수료가 없는 것도 장점이다.

이에 신용도가 낮아 일반 금융회사에서 대출을 받지 못하거나 단기자금이 급하게 필요한 차주들이 주로 찾는다. 삼성화재가 무배당보험 등의 약관대출을 중단하는 것은 최근 은행들이 대출 심사 문턱을 높이면서 약관대출로 판매가 집중되는 것을 우려한 조치로 분석된다.

은행연합회에 따르면 올해 3월 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)서 새로 취급한 신용대출 차주의 평균 신용점수(KCB 기준)는 925.8점으로 지난해 동기(916.4점)와 비교해 9.4점 상승한 것으로 나타났다. 이는 지난해 말(923점)과 비교해서는 4.6점 오른 수치다.

차주들의 평균 신용점수가 상승했다는 것은 그만큼 은행권의 대출 심사 문턱이 높아졌다는 것을 의미한다. 특히 별도의 담보가 없이 차주의 신용으로만 대출을 심사하는 신용대출 및 마이너스통장대출의 경우 차주들의 신용도가 대출 심사에 영향을 주는 정도가 크다.

반면 삼성화재 약관대출은 은행 신용대출보다 대출받기 수월한데다가 금리도 낮아 차주들 입장에서는 매력적이다. 손해보험협회·은행연합회에 따르면 올해 4월 기준으로 삼성화재가 취급한 약관대출 금리는 금리연동형이 4.28%, 금리확정형이 7.59%였다. 같은 시기 5대 은행의 평균 신용대출금리는 5.52%였다.

이 가운데 지난달 삼성화재 보험약관대출 금리연동형 금리는 5대 은행 평균 신용대출금리보다 1.24%포인트 낮았다. 통상적으로 보장성보험 약관대출은 금리연동형, 저축성보험 약관대출은 금리확정형이다. 삼성화재는 수익성이 높은 보장성보험을 많이 판매하고 있기 때문에 보험약관대출도 금리연동형 취급비중이 높다.

삼성화재가 무배당보험 약관대출 판매를 중단하는 것은 중장기적인 리스크 관리 차원에서다. 약관대출은 일종의 담보대출 성격을 띠고 있어 연체가 발생해도 보험사 건전성에는 당장 영향을 주지는 않는다. 하지만 연체가 발생하면 가입자들이 보험을 해지할 수 있는 만큼 수익성이 나빠질 수 있다. 이를 소화할 수 있는 현금을 마련해야 하는 점도 현재 시장 상황에서는 부담이다. 이 같은 문제를 삼성화재는 사전 차단하기로 한 것이다.

실제 보험업계 약관대출은 증가하는 추세다. 금융감독원에 따르면 지난해 보험사들의 보험계약대출 잔액은 71조원으로 전년 말(68조원) 대비 3조원, 전분기 말(70조원)대비 1조원 늘어났다. 역대 최대 규모다. 금융권에서는 장기간 이어진 경기침체 등으로 급전을 끌어 모으기 위한 서민들의 발걸음이 보험권으로 늘어난 결과로 보고 있다.

이석호 한국금융연구원 선임연구위원은 "보험약관대출이 상대적으로 규제가 덜한 데다 절차가 간소하고 은행권과 금리차가 크지 않아 늘어난 영향도 있다"며 "다만, 가계대출 차주 중 다중채무자, 저신용등급층, 저소득층 등 취약 차주 비중이 작지 않은 점에 유의할 필요가 있다"고 전했다.

보험업계 관계자는 "급전이 필요한 차주들이 최근 보험사 문을 두드리는 일이 늘자 약관대출 판매 규모가 큰 대형사를 중심으로 약관대출 한도를 줄이려는 움직임이 활발해질 것"이라고 말했다.

전민준 기자 minjun84@mt.co.kr