“한국가스공사, 미수금 회수 본격화... ‘매수’ 추천“-유진

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[파이낸셜뉴스] 유진투자증권은 14일 한국가스공사에 대해 하반기 요금 인상으로 미수금 회수가 본격화되면서 밸류에이션(기업 가치) 할인 해소가 전망된다고 밝혔다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만6000원을 유지했다.

황성현 유진투자증권 연구원은 “발전용 가스를 중심으로 미수금이 회수되면서 전체 미수금은 15조4000억원으로 감소하기 시작했다”고 전했다.

1·4분기 실적은 시장의 기대치에 부합했다는 평가다. 황 연구원은 “한국가스공사의 1·4분기 매출액과 영업이익은 각각 13조원, 9216억원을 기록했다”며 “국제 유가 및 판가 하락으로 매출액이 전년 대비 감소했으나 작년에 발생했던 일회성 요인들이 제거되면서 국내 가스 도매 사업을 중심으로 실적 반등(턴어라운드)가 나타났다”고 설명했다.

이어 황 연구원은 “올해는 매출액 37조원, 영업이익 2조2000억원을 예상한다”며 “환율의 추가 상승이 없다면 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단해 매수를 추천한다”고 강조했다.
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hippo@fnnews.com 김찬미 기자