데이터센터 전력수요 폭증 AI테마로 부상한 태양광株

한화솔루션 이달 12% 상승
美증시선 퍼스트솔라 각광

인공지능(AI) 특수에 따른 데이터센터 전력 수요 급증으로 태양광 관련주가 재차 활활 타오르고 있다.

8일 한국거래소, 미국 증시에 따르면 국내 증시에서 대표 태양광 관련주인 한화솔루션 주가는 5월 들어 12.5% 상승했다. 한화솔루션 주가는 실적 악화 현실화에 올해 주가가 최대 41.77%까지 급락했는데, 모처럼 시원한 반등세를 보이고 있다.

미국 증시에서 퍼스트솔라, 인페이즈에너지 주가도 이달 들어 각각 10.42%, 5.67% 올랐다. 글로벌 태양광 주식을 편입한 '인베스코솔라(TAN)' 상장지수펀드(ETF)도 같은 기간 6.77% 상승했다.

최근 태양광 주식에 매수세가 유입되는 것은 AI 열풍으로 막대한 양의 데이터를 수집·처리하는 기업이 늘면서 이를 지원하는 데이터센터의 수요도 덩달아 늘고 있기 때문이다. 특히 환경·책임·투명경영(ESG) 이슈에 따라 청정 에너지원을 기반으로 한 데이터센터에 대한 산업계의 '러브 콜'이 증가하고 있다는 분석이다.

실제 챗GPT 출시로 AI 특수를 이끈 마이크로소프트는 이달 1일 미국, 유럽에 청정 에너지 전력을 공급하기 위해 100억달러 규모의 투자를 집행하겠다고 발표한 바 있다. 기업의 단일 규모 청정 전력 구매 계약으로는 역대 최대 규모다.

글로벌 투자은행(IB)인 골드만삭스는 보고서를 통해 "데이터센터가 운영되기 위해 필요한 방대한 전력에 대한 수요가 발생하고 있다"며 "퍼스트솔라는 이를 충당하기 위해 태양광 모듈 생산 설비를 증설하는 가능성을 시사했다"고 밝혔다. 다만 이번 AI 특수로 인한 데이터센터 전력 수요 증가의 수혜는 퍼스트솔라 등 일부 기업에 국한될 것이란 전망도 나온다. 태양광 기업들의 사업 포트폴리오는 가정용·상업용·발전소용 등으로 나뉘어 있다. 상대적으로 산업계와 유기적인 협업이 잦은 발전소용 시장을 주로 공략하는 기업들의 실적 성장성이 더욱 뛰어날 것이란 지적이다.

증권가에선 최대 수혜주로 퍼스트솔라를 꼽았다. 폴리실리콘이 아닌 카드뮴 텔루라이드 박막형 패널을 활용하는 퍼스트솔라의 태양광 모듈은 가격이 저렴해 수익성이 뛰어나다.

[차창희 기자]