KB국민은행, 6억달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
KB국민은행(행장 이재근)은 지난 29일 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 30일 밝혔다.
이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다.
KB국민은행 관계자는 "지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 탄탄한 글로벌 투자자 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다"며, "연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다"고 말했다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
KB국민은행(행장 이재근)은 지난 29일 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 30일 밝혔다.
이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp(1bp는 0.01%포인트)와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.
총 150여개 이상 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러 약 5배 수준인 28억달러 이상 주문을 확보했다. 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp를 축소했다.
KB국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 탄탄한 글로벌 투자자 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며, “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 말했다.
박유민 기자 newmin@etnews.com
Copyright © 전자신문. 무단전재 및 재배포 금지.
- 이통3사 담합의혹...'兆 단위' 과징금 비상
- 삼성전자, 1분기 영업익 6.61조원…반도체 흑자전환
- '빈손 영수회담'에 李 “답답하고 아쉬워”… 추가 소통 가능성은 有
- 삼성SDI “1분기 AMPC 첫 반영…보조금 확대·수요 회복으로 실적 개선”
- 은행에 보험사까지 대규모 자금수혈…KDB금융, '건전성 관리' 고삐
- “월 15회쓰면 대중교통비 20~53% 환급”…K-패스 1일 본시행
- 교육부 “40개 의대 중 34개교 수업 재개”
- 아이폰16 프로, '확 커진다'…더미 사진 유출
- LG화학, 1분기 영업이익 2646억원…전년 동기 대비 67.1% ↓
- 판교 게임사에 부는 칼바람... 권고사직, 노사 갈등, 체질개선 이어져