부산은행, 한국형 녹색채권 1천억원 발행
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BNK부산은행은 29일 5년 중도상환 콜옵션이 부여된 신종자본증권 형태의 한국형 녹색채권 1천억원을 연리 4.37%로 발행했다고 30일 밝혔다.
부산은행은 인수단(한양증권, 교보증권, 하나증권, 현대차증권)과 적극적인 소통으로 은행권 최초로 신종자본증권을 한국형 녹색채권으로 발행하고 월이자 지급식을 채택해 기관과 리테일 투자자 모두의 마음을 사로잡은 것으로 전해졌다.
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(부산=연합뉴스) 민영규 기자 = BNK부산은행은 29일 5년 중도상환 콜옵션이 부여된 신종자본증권 형태의 한국형 녹색채권 1천억원을 연리 4.37%로 발행했다고 30일 밝혔다.
이날 국고금리가 3.49%로 결정됐기 때문에 부산은행의 이번 신종자본증권 스프레드(가산금리)는 역대 지방은행 최저인 0.88%로 나타났다.
직전 발행된 시중은행의 신종자본증권 가산금리보다 불과 0.03% 포인트 높은 수치다.
지난 18일 채권발행을 위한 수요예측에서 발행금액의 3배가 넘는 3천360억원이 모이는 등 흥행에 성공한 덕이다.
부산은행은 인수단(한양증권, 교보증권, 하나증권, 현대차증권)과 적극적인 소통으로 은행권 최초로 신종자본증권을 한국형 녹색채권으로 발행하고 월이자 지급식을 채택해 기관과 리테일 투자자 모두의 마음을 사로잡은 것으로 전해졌다.
부산은행은 이번에 조달한 자금은 폐기물 처리시설과 대기오염 방지시설 등 환경개선 시설자금 지원에 사용할 예정이다.
부산은행 김청호 자금시장본부장은 "최근 중동발 전쟁 리스크로 환율이 급등하는 등 어려운 환경에서도 시장의 기대를 뛰어넘는 금액을 모집하며 부산은행의 위상을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 선제적인 자기자본 확충과 안정적인 비율 관리로 시장에서 신뢰받는 은행으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
youngkyu@yna.co.kr
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