고객 명단, 삼성·SK하이닉스·인텔·TSMC…반도체 소부장 대장은?
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"좋은 주식인데판 게 아깝죠."
여의도의 한 펀드매니저가 최근 리노공업주가를 보고 한 아쉬움 섞인 말이다.
━삼성전자, SK하이닉스 이긴 이곳10루타 주식 등극했다━25일 리노공업은 전 거래일보다 3000원(1.21%) 내린 24만5000원으로 장을 마감했다.
이날 차익실현 매물이 나오며 주가가 하락했지만 챗GPT, 온디바이스 AI(인공지능) 등 AI반도체가 주목받은 지난 6개월 간 리노공업의 주가는 64.1% 올랐다.
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"좋은 주식인데…판 게 아깝죠."
여의도의 한 펀드매니저가 최근 리노공업주가를 보고 한 아쉬움 섞인 말이다. 그는 리노공업의 경쟁력을 미리 알아보고 가득 주식을 담은 후 2배 이상의 수익을 내며 성공적으로 엑시트(투자금 회수)했다. 하지만 이후 주가가 계속 우상향했다. 10년 전보다 10배 이상 뛰었다.
같은 기간 삼성전자(13.66%), SK하이닉스(44.42%)의 수익률을 웃돈다. 리노공업이 대장으로 등극하자 다른 반도체 소켓 테스트 기업인 ISC(18.95%), 티에프이(48.04%)도 함께 상승했다.
리노공업은 '리노핀', 'IC 테스트 소켓' 등 반도체 칩 테스트 부품을 만드는 곳이다. 리노핀은 포고형 테스트 소켓에 들어가는 포고 핀을 뜻한다. 핀 길이를 0.1mm 이하로 만들 수 있어 0.3mm 정도로 핀을 만드는 기타 경쟁사에 비해 압도적인 기술력을 보유하고 있다. 때문에 삼성전자, SK하이닉스 등을 비롯해 인텔, TSMC, 퀄컴 등 글로벌 IT(정보기술)·반도체 회사들을 주 고객사로 확보하고 있다.
챗GPT 출시 이후 글로벌 IT회사들의 AI반도체 개발이 활발해지면서 리노공업의 제품 수요도 늘어날 전망이다. 기존 하드웨어인 CPU가 아닌 AI 연산에 특화된 반도체인 NPU(신경망처리장치)가 상용화된다면 그만큼의 칩 테스트 부품이 필요하기 때문이다. KB증권은 리노공업의 AI 관련 연구개발(R&D) 소켓 매출 비중이 전체의 60~70%에 달한다고 분석했다.
유우형 KB증권 연구원은 "챗GPT 출시를 전후로 리노공업의 AI 관련 R&D 소켓 매출 비중이 지속적으로 확대되고 있다"며 "NPU, VR(가상현실), 자율주행 등 AI 패러다임으로의 변화에서 리노공업의 R&D 소켓 물량은 더 늘어날 것"이라고 했다.
향후 리노공업의 제품판매단가(ASP)도 올라갈 것으로 시장은 예상한다. 통상 IT·반도체 기업들이 하락기에서 반등하는 모습을 보일 때 소부장 ASP가 올라가면서 이익과 주가가 올라간다. 리노공업도 마찬가지로 증권가는 향후 최대 3년간 소켓의 ASP가 올라갈 것이라고 내다본다.
리노공업을 바라보는 증권사들의 눈높이도 높아지고 있다. △SK증권 20만원→28만원 △삼성증권 24만원→28만원 △신한투자증권 28만원→33만원 △유진투자증권 20만원→30만원 △이베스트투자증권 20만원→29만원 등이다.
오강호 신한투자증권 연구원은 "글로벌 IT업체의 고부가 칩 개발, 신제품 출시 확대에 따른 제품 수요 증가는 필수적"이라며 "AI시대 개화를 통한 리노공업의 실적 성장, 밸류에이션(평가가치) 할증에 주목할 타이밍"이라고 했다.
홍순빈 기자 binihong@mt.co.kr
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