BNK캐피탈, 해외 국영은행서 4150만달러 조달 성공

핵심요약

무디스로 기업신용등급 Baa1 획득 후 첫 외화 자금조달 사례
외국은행 현지 지점 통해 신디케이트론 형태로 차입

BNK캐피탈은 해외 유수 국영은행들로부터 미화 4150만달러 규모의 외화자금 조달에 성공했다고 18일 밝혔다.

이번 외화자금 조달은 지난해 11월 세계 3대 신용평가사 중 하나인 무디스로부터 기업신용등급 Baa1(안정적)을 획득한 후 첫 외화 자금조달 사례다.

Baa1은 투자적격 등급 중 하나로 국내뿐만 아니라 국외에서도 신용도를 인정받는 등급이다.

조달금리는 BNK캐피탈의 회사채 민평금리(민간 채권평가사들이 매긴 금리 평균) 대비 5bp 낮은 수준으로 외국은행의 현지 지점을 통해 신디케이트론 형태로 차입했다. 신디케이트론은 다수 은행이 채권단을 구성해 공동의 조건으로 융자하는 대출을 말한다.

BNK캐피탈 관계자는 "국제적으로 신인도를 인정받음과 동시에 이를 통해 앞으로 국내 채권시장에서도 긍정적인 신호로 작용해 추가 조달경쟁력을 확보할 것으로 기대하고 있다"며, "해외사업 추진에 있어 긍정적 요인이 될 것"이라고 밝혔다.

BNK캐피탈은 현재 동남아시아와 중앙아시아 5개국에 총 6개 현지 자회사를 두고 있으며, 추가 해외시장 진출을 모색하며 글로벌 사업에 적극적으로 나서고 있다.

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부산CBS 김혜경 기자 hkkim@cbs.co.kr

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