이수페타시스, 하반기 신규 캐파 가동…이익 레벨업-KB

목표가 5.5만·'매수'

[아이뉴스24 황태규 기자] KB증권은 18일 이수페타시스에 대해 하반기 신규 공장을 본격적으로 가동하며 영업 레버리지 효과를 누릴 것으로 판단했다. 목표 주가 5만5000원, 투자의견 '매수'를 제시했다.

KB증권은 18일 이수페타시스에 대해 하반기 신규 공장을 본격적으로 가동하며 영업 레버리지 효과를 누릴 것으로 전망했다. [사진=이수페타시스]

KB증권은 이수페타시스의 올해 매출액을 8081억원, 영업이익은 1004억원으로 예상했다. 영업이익 기준 전년 대비 60% 이상의 성장을 전망했다.

권태우 KB증권 연구원은 이수페타시스의 성장이 하반기 신규 공장의 본격적 가동으로 인한 영업 레버리지 효과, 통신인프라·네트워크 고도화로 인한 MLB 층수 증가, 인공지능(AI) 가속기 스펙 상승에 따른 제품 믹스 효과와 고객사 확대에 기인한다고 설명했다.

권 연구원은 "올해 국내 시설의 생산 능력은 기존 대비 약 1.5배 확대될 예정"이라며 "AI 시장의 급격한 성장에 대응하기 위해 2분기부터 이수페타시스는 수주 규모를 확대할 것"이라고 말했다. 그는 "이수페타시스가 올해 하반기 신규 4공장을 본격 가동할 것으로 예상됨에 따라 구조적 성장을 이룰 것"이라고 판단했다.

이어 "이러한 추세에 기반해 2025년에는 매출액 9716억원과 영업이익 1697억원을 거두며 큰 폭의 실적 성장을 거둘 것"이라고 덧붙였다.

/황태규 기자(dumpling@inews24.com)