DB금투 “파크시스템스, 주력 장비 수주 속도 둔화… 목표가 하향”

DB금융투자는 파크시스템스에 관해 주력 장비인 엔엑스 웨이퍼(NX Wafer) 예상 대비 수주 속도가 둔화됐다고 분석했다. 이에 투자의견은 ‘매수’를 유지했지만, 목표 주가는 23만원으로 하향했다. 전 거래일 파크시스템스는 17만2800원에 마감했다.

'세미콘 코리아'에서 파크시스템스가 공개한 원자현미경 'AFM'의 모습. /전병수 기자

서승연 DB투자증권 연구원은 “2024년 매출과 영업이익은 각각 기존 추정치 대비 14%, 21% 하향 조정해 전년 동기 대비 23% 증가한 1782억원, 56% 늘어난 430억원을 전망한다”며 “추정치를 하향 조정하나 반도체 미세화 추세로 연간 실적 성장은 유효하다”고 설명했다.

서 연구원은 “파크시스템스의 올해 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 27% 증가한 349억원, 157% 늘어난 56억원으로 컨센서스(60억원)을 소폭 하회할 전망”이라며 “분기 계절성 영향에도 불구하고 높은 기초 수주 잔고를 기반으로 NX-Wafer 위주 장비 출하가 전년 대비 증가할 것으로 예상된다”고 했다.

이어 서 연구원은 “2023년 말 수주 잔고는 486억원으로 추정되며 이는 2022년 말(437억원)대비 높은 수준”이라면서 “올해 1분기 수익성은 1Q23 인센티브 지급한 점을 고려 시 전년 대비 개선될 전망”이라고 덧붙였다.

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