케이카캐피탈, 자산유동화증권 800억원 발행

케이카캐피탈은 자동차 할부금융 자산 1002억원을 담보로 800억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행한다. 케이카 제공

케이카캐피탈은 자동차 할부금융 자산 1002억원을 담보로 800억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행한다고 13일 밝혔다.

케이카캐피탈은 기존 여신금융전문사와 달리 케이카의 100% 순수 중고차 할부채권만으로 ABS를 발행하고 있다.

이번 ABS는 만기 구조에 따라 6~42개월의 선순위 증권 650억원, 45~48개월의 중순위증권 150억원으로 구성돼 있다. 대표 주관사는 KB증권이다.

농협은행은 650억원의 선순위 유동화증권에 100억원 한도의 신용공여를 제공했고, 중순위 유동화증권 80억원에 대해서는 서울보증보험이 보증을 제공했다. 총 180억원의 신용공여·보증을 통해 800억원의 ABS 발행을 추진하게 됐다.

회사는 기업신용등급 BBB(안정적)를 받은 데 따라 신용공여 비율을 낮췄다고 설명했다. 이번 ABS 발행 물량 중 730억원은 채권 평가등급 중 최고 등급인 AAA, 70억원은 A등급으로 각각 발행한다.

케이카캐피탈 관계자는 "이번 ABS 발행을 통해 낮은 금리로 큰 규모 자금 조달이 가능해지면서 영업에 더욱 탄력을 가할 수 있게 됐다"며 "높은 신뢰도를 바탕으로 고객들에게 지속적이고 안정적인 할부금융 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

장우진기자 jwj17@dt.co.kr