송원산업, 본입찰 마쳤지만 돌연 매각 철회

심팩·티케이지태광·IMM PE 모두 고배

국내 특수화학소재 기업인 송원산업이 경영권 지분 매각을 철회했다. 인수전에 참여했던 심팩(SIMPAC)과, 티케이지태광(옛 태광실업)과 IMM프라이빗에쿼티(PE) 모두 고배를 마시게 됐다.

송원산업 기업이미지.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 송원산업은 최대주주가 주관사인 골드만삭스를 통해 예비후보자들을 선정해 지분 매각을 논의했으나, 매각조건 등 종합적인 상황을 고려할 때 매각하지 않기로 최종 결정했음을 확인했다고 밝혔다.

당초 매각하기로 했던 대상은 송원산업 대주주 일가가 보유 중인 지분 35.65%였다. 매각 측이 원했던 해당 지분 매각가는 3000억~4000억원 수준으로 알려졌다. 지난 11일 진행된 본입찰에는 심팩과 함께 티케이지태광, IMM PE가 참여했다. 앞서 인수 의사를 드러냈던 에쓰오일(S-Oil)은 본입찰 전 인수를 포기했다.

송원산업은 25일 이후 우선협상대상자를 발표할 계획이었다. 그러나 결국 가격과 매각 구조 등을 놓고 합의에 도달하지 못한 것으로 보인다. 해당 딜에 정통한 IB 업계 관계자는 “최근까지도 딜이 깨질 조짐은 안 보였고, 25일 이후 우협에 대해 다시 얘기하기로 했던 상황”이라고 말했다.

1965년 설립된 송원산업은 석유화학제품인 산화방지제 분야에서 독일 바스프에 이어 점유율 2위를 차지하고 있다. 산화방지제는 플라스틱이 열, 냉기, 빛 같은 외부 환경에 노출돼 형태나 색이 변형되는 산화를 막아주는 첨가제다. 송원산업은 지난해 매출 1조3295억원, 순이익 1319억원을 거뒀다.

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