이녹스첨단소재, 2차전지 소재 기대감 부각…목표가↑-NH

2Q부터 실적 개선 기대

[아이뉴스24 오경선 기자] NH투자증권은 29일 이녹스첨단소재에 대해 디스플레이 업황이 개선되고 있는 가운데 OLED 적용 기기 확대로 수혜를 입을 것이라고 분석했다. 밸류에이션 상승을 반영해 목표주가를 기존 4만6천원에서 5만5천원으로 높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

NH투자증권이 이녹스첨단소재의 목표주가를 상향 조정했다. 사진은 이녹스첨단소재의 로고. [사진=이녹스첨단소재]

이규하 NH투자증권 연구원은 "중국 전자상거래 업체들의 전자기기 구매 관련 보조금 지급 확대, 작년 하반기부터 이어진 패널 재고조정, 주요 디스플레이 업체들의 라인 셧다운영향 등으로 디스플레이 업황이 최근 회복세를 나타내고 있다"며 "하반기에는 선진국 시장에서도 기저효과와 대기수요 등으로 수요가 개선될 것으로 기대된다"고 했다.

이 연구원은 "중장기적으로는 TV, 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿, 노트북, XR 기기 등으로 OLED 디스플레이가 확대 적용될 것으로 예상돼 이녹스첨단소재의 수혜도 커질 것"이라며 "특히 국내 주요 디스플레이 업체들과 다수의 중국 디스플레이 업체들을 모두 고객사로 확보하고 있다는 점이 매력적"이라고 분석했다.

그는 "1분기 영업이익은 전년 동기 대비 89.9% 감소한 31억원 수준을 기록하며 시장 기대치를 하회할 전망"이라며 "디스플레이 업황 개선이 최근 시작됐고 원/달러 환율 하락, 원재료 가격 상승이 이익률에 부정적인 영향을 끼쳤기 때문"이라고 설명했다.

이어 "2분기부터 패널 출하량이 확대돼 이녹스첨단소재의 실적도 개선될 전망"이라며 "추가적으로 2차전지 소재 관련 신사업을 준비하고 있다는 점도 주가에 긍정적인 요인이다. 향후 사업이 구체화되는 경우 밸류에이션을 추가로 높일 수 있다"고 판단했다.

/오경선 기자(seono@inews24.com)

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