다음주 IPO는? 밀리의서재·제이오 기관 대상 수요예측 진행

이달 둘째 주(11월 7~11일) 기업공개(IPO) 시장에서는 밀리의서재, 제이오, 인벤티지랩, 펨트론 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 이어 티쓰리엔터테인먼트, 유비온, 티에프이, 엔젯 등은 일반 청약을 앞두고 있다.

일러스트=이은현

◇밀리의서재·제이오·인벤티지랩·펨트론, 기관투자자 대상 수요예측 진행

밀리의 서재는 국내 최초로 구독형 전자책 서비스를 출시한 독서 플랫폼 기업이다. 도서 콘텐츠를 텍스트 중심의 전자책뿐만 아니라 오디오북, 오디오드라마, 챗북(채팅형 독서 콘텐츠) 등 다양한 형태로 제공하고 있다.

밀리의서재 공모예정가는 2만1500~2만5000원이다. 상장 공모주식수 200만주, 공모예정금액은 430억~500억원 규모다. 오는 7일까지 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 10~11일 일반공모청약을 진행할 예정이다. 수요예측이 순항하면, 이달 22일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 대표 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.

제이오는 이차전지 도전재용 탄소나노튜브(CNT) 사업과 플랜트 엔지니어링 사업을 영위하고 있다. 탄소나노튜브 연구개발에 집중해 소재의 품질을 좌우하는 직경, 길이, 형상 등을 제어할 수 있는 생산기술을 보유하고 있다.

제이오는 오는 7일까지 수요예측을 실시할 예정이다. 공모 희망밴드는 1만5000~1만8000원이다. 총 공모주식 수는 819만7100주로, 신주모집 600만주, 구주매출 219만7100주로 구성됐다. 오는 9~10일 공모청약을 진행할 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.

인벤티지랩은 마이크로플루이딕(미세유체공학) 기술 기반의 약물 전달 기술(DDS·Drug Delivery System) 플랫폼과 이를 응용해 치료제를 개발하는 기업이다.

인벤티지랩은 오는 8~9일 수요예측을 실시한 후 오는 11~14일 일반청약을 진행한다. 주당 공모 희망가는 1만9000~2만6000원이며 공모 예정 금액은 247억~338억원이다. 총공모주식 수는 130만주, 주관사는 한국투자증권이다.

펨트론은 3차원 정밀 측정 및 검사 기술을 바탕으로 전자제품 조립공정 검사 장비를 개발해 공급하는 기업이다. 주요 제품은 ▲SMT(표면실장 기술) ▲반도체 패키지 및 웨이퍼 ▲이차전지 3D 검사장비다.

오는 8~9일 기관투자자 대상 수요예측을 진행할 예정이다. 공모 희망 밴드가는 1만~1만1000원이며 공모 금액은 약 110억~121억원이다. 일반투자자 대상 청약은 오는 15~16일 진행할 예정이다. 상장주관사는 하나증권이다.

◇티쓰리엔터테인먼트·유비온·티에프이·엔젯, 일반청약 진행

티쓰리엔터테인먼트의 공모가는 희망가 최상단인 1700원으로 결정됐다. 수요예측 경쟁률은 1744.08대 1로 집계됐다. 오는 7~8일 일반청약을 진행할 예정이다. 주관사는 미래에셋증권이다. 회사는 기업공개로 총 289억원을 확보하고, 이를 신규 게임 라인업 확대 및 신규 국가 서비스를 위한 게임 개발 비용, 마케팅 비용으로 투입하겠다고 밝혔다.

유비온의 주당 공모 희망가 밴드는 1800~2000원이다. 아직 수요예측 결과를 발표하지 않았다. 공모 금액은 공모가 밴드 상단 기준 약 55억원 규모다. 지난 2~3일 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고, 오는 8~9일 일반 청약을 받아 상장할 계획이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

유비온은 금융, 인공지능(AI), 빅데이터 분야 교육 서비스와 에듀테크 플랫폼을 개발·공급하는 기업이다. 대표 제품은 ‘코스모스(Coursemos)’로, 학습자 역량 관리와 상담관리, 진로, 취업지원이 통합된 플랫폼이다.

티에프이의 희망 공모가 범위는 9000~1만500원, 총 공모금액은 243억~284억원이다. 지난 3~4일 기관 수요예측을 거쳤고 오는 8~9일 일반 투자자 대상으로 청약을 진행할 예정이다. 아직 수요예측 결과를 발표하지 않았다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.

티에프이는 테스트 소켓, 테스트 보드, 번인 보드, COK(Change Over Kit) 등 반도체 패키지 테스트 자원을 모두 공급하는 국내 유일의 토탈 솔루션 기업이다.

엔젯의 희망 공모가 밴드는 1만2000~1만5200원으로 총공모 금액은 252억~319억원 규모다. 지난 3~4일 수요예측을 거쳤고 오는 9~10일 일반청약을 진행한다. 역시 수요예측 결과가 정해지지 않았다. 주관사는 미래에셋증권이다.

엔젯은 유도전기수력학(EHD) 잉크젯 및 코팅 솔루션을 제공하는 기업이다. 솔루션의 범위는 EHD 프린팅과 코팅 공정 장비, 모듈과 노즐, 잉크, 시스템까지 공정상 필요한 장비, 부품, 소재 모두를 포함하고 있다.

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