[유안타證 주간추천주]코스맥스·제이시스메디칼·TKG휴켐스

[이데일리 김겨레 기자]△코스맥스(192820)

- 중국 소비 둔화 우려는 불가피 하나, 업종 내 점유율 확대되고 이익이 증가되는 유일한 기업일 것

△제이시스메디칼(287410)

- 초음파 신제품 출시에 따른 국내외 판매 확대 예상

- 美 사이노슈어사와의 재계약 통해 수출 확대 기대

- 누적판매대수 증가에 따른 소모품 매출 동반 성장 전망

△TKG휴켐스(069260)

- 2022년 TDI 공급 부족 시장 진입, 글로벌 캐파 360만톤 중 BASF, Covestro, Wanhua 등 글로벌 업체 과점 시장. 러-우 전쟁으로 천연가스 수입이 문제가 생겨 독일, 헝가리 캐파 93만톤의 가동률 축소 30~50% 불가피

- 글로벌 수요 20% 물량이 아시아로 집중되는 수혜에 휴켐스 노출. 휴켐스의 영업이익률은 TDI 스프레드에 민감하여 2,300$ 초과시 35%까지 가능. 22~23년 예상 스프레드는 2100$ 추정

- 22년 영업이익 1,709억원 23년 1,511억원 등 추정. 영업이익 전망에서 배당금 예상 1500원

김겨레 (re9709@edaily.co.kr)