[마켓인]아이티아이즈, 공모가 1만4300원..희망밴드 최상단

1659개 기관 참여, 경쟁률 1601.14대 1
디지털 금융 기반 플랫폼 서비스 제공
11월 1~2일 청약 후 11월 코스닥 상장 예정

[이데일리 권효중 기자] 코스닥 상장을 추진 중인 아이티아이즈가 공모가를 희망 범위 최상단인 1만4300원으로 확정했다.

아이티아이즈는 지난 25일과 26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 밴드(1만2500~1만4300원) 최상단인 1만4300원으로 확정했다고 28일 밝혔다.

아이티아이즈의 상장을 주관하고 있는 신한금융투자에 따르면 이번 수요예측에는 국내외 총 1659개 기관이 참여해 1601.14대 1의 경쟁률을 기록했다. 또한 참여 기관 중 93.55%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 집계됐다.

이성남 아이티아이즈 대표이사는 “많은 기관이 당사의 성장성과 잠재력을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해 주신 데 대해 깊이 감사 드린다”면서 “회사의 주력 사업인 디지털 금융 솔루션의 기술력과 서비스를 강화하고 인공지능(AI)·빅데이터 플랫폼, 디지털 헬스케어, B2C 비즈니스 등 신사업을 육성함으로써 기업가치와 주주가치를 극대화하겠다”고 강조했다.

아이티아이즈의 총 공모주식수는 177만7000주로, 회사는 이번 공모를 통해 총 공모가 기준 약 236억원(신주 93.2% 기준)을 조달한다. 이 자금은 연구개발 및 운영자금 등으로 활용되며 특히 △금융 신규 사업 개발 및 신규 서비스 론칭 △의료 마이데이터 플랫폼 개발 및 론칭 △신기술 개발 및 신사업 확장을 위한 연구개발 △글로벌시장 진출 본격화 등을 위한 자금으로 투입된다.

2012년 설립된 아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 전문 기업이다. 주요 서비스는 △파이낸스 코어 부문의 ‘자산운용 솔루션, 자산·리스크 관리 솔루션, 신용평가 솔루션, 장외 파생상품 관리 솔루션’ △금융 AI·빅데이터 부문의 ‘기업분석 시스템, 시장예측 시스템, 심사·평가 시스템, 예산관리 시스템’ △디지털 플랫폼 부분의 ‘AI·빅데이터 통합 플랫폼 GURMWI(구름위), 디지털 헬스케어, 클라우드 매니지먼트 서비스’ 등이다.

아이티아이즈는 기존 주력 사업인 디지털 금융 솔루션 비즈니스의 안정적 수익 구조에 기반해 신사업 확장 및 신시장 진출을 추진하면서 회사의 미래 성장 동력을 창출하는 데 매진하고 있다. 특히 고도화되고 있는 금융 업무 프로세스에 대응하기 위해 AI, 빅데이터, 클라우드 등 신기술을 금융산업에 접목해 비즈니스를 다변화하고 있다. 또한 독자적 기술로 클라우드 기반 디지털 플랫폼 ‘GURMWI(구름위)’를 개발하고, 이를 토대로 금융뿐 아니라 의료와 헬스케어, 농생명, 공공기관 등 다양한 산업 분야로 진출하며 사업 포트폴리오 확장에 주력하고 있다.

한편 아이티아이즈의 일반 투자자 대상 청약은 오는 11월 1일과 2일 양일간 진행된다. 11월 중순 상장 예정이며, 상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 854억원이다.

권효중 (khjing@edaily.co.kr)