[fn마켓워치]여의도 파크원 타워1, 1조7500억 PF 대출 완료

농협중앙회·MG새마을금고·교보생명·현대해상 등 참여

[파이낸셜뉴스] 서울 여의도 파크원 타워1이 1조7500억원 규모 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 모집을 끝냈다. 타워2도 약 1조원에 ARA코리아자산운용이 NH투자증권과 함께 매입을 끝낸 만큼 파크원 프로젝트가 결실을 눈 앞에 두게 됐다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 Y22프로젝트금융투자와 PF 주관사 NH투자증권은 타워1 관련 PF 1조75000억원 규모 대출금 모집을 완료했다. 선순위 1조4500억원, 후순위 3000억원으로 총 1조7500억원 규모다. 후순위는 오버부킹(모집보다 수요가 더 많음)되기도 했다. 전체금리 및 부대비용은 3% 미만, LTV(담보대출비율)는 65% 수준이다.

대주단으로는 농협중앙회, MG새마을금고, 교보생명, 현대해상, 동양생명, 흥국생명, 미래에셋생명, 농협은행, 우리은행 등이 참여했다.

타워1은 연면적 21만3953.7㎡ 규모로, 지하 7층부터 69층으로 구성돼 있다.

앞서 타워2는 NH투자증권이 4620억원을 투자할 예정이다. 2종 수익증권 1000억원은 고유자금으로, 1종 수익증권 3120억원은 셀다운(인수 후 기관 매각)을 진행하고 있다. ARA 계열사는 1종 수익증권 3620억원 중 500억원을 투자할 예정이다.

파크원은 친환경적이고 에너지 절약 시스템을 가지고 있다. 여기에는 전기자동차 충전스폿, 지열에너지 등 녹색에너지 사용, 열과 발전소의 결합, 연료전지, 태양광 발전 등이 포함돼 있다. 이 타워는 규모 7의 지진과 초속 70m의 강한 풍속을 견딜 수 있도록 지어졌다.

파크원 프로젝트는 2014년 Y22프로젝트금융투자의 승소에도 난관을 겪었다. PF 주관사가 없었다. 시공사 재선정은 물론 장기간 방치된 골조에 대한 안전진단, 각 시설물에 대한 신용보강을 토대로 한 금융회사의 자금 조달 계획 등 난관이 한 두가지가 아니였다.

2016년 NH투자증권이 PF 주관사를 맡으면서 상황이 달라졌다. NH투자증권은 53층짜리 타워2가 매각에 실패하더라도 7200억원에 매입하겠다는 계약을 맺었다. NH투자증권의 신용보강에 금융회사로부터 자금조달에도 물꼬가 트였다. 금융주선 계약의 주역은 NH투자증권 정영채 대표다.

ggg@fnnews.com 강구귀 기자

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