9500억 써낸 NH투자증권, 여의도 파크원 타워2 품는다 [마켓워치]

파이낸셜뉴스 2020. 1. 15. 17:57
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NH투자증권이 서울 여의도 '파크원(조감도)' 타워2(오피스타워 B동)의 주인이 된다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파크원타워 개발시행사 Y22프로젝트금융투자와 매각주관사 세빌스코리아 등은 파크원 타워2 우선협상대상자로 NH투자증권을 선정했다.

특히 NH투자증권은 2016년 2조1000억원의 프로젝트파이낸싱(PF) 투자를 주관해 부족한 사업비를 조달한 인연이 있다.

NH투자증권이 본사를 타워2로 옮길 경우 공실 부담을 줄일 수 있다는 것이 장점으로 부각됐다.

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우선협상대상자로 선정
NH투자증권이 서울 여의도 '파크원(조감도)' 타워2(오피스타워 B동)의 주인이 된다. 가격은 약 9500억원이다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파크원타워 개발시행사 Y22프로젝트금융투자와 매각주관사 세빌스코리아 등은 파크원 타워2 우선협상대상자로 NH투자증권을 선정했다.

NH투자증권은 3.3㎡당 1400만원에 매입할 수 있는 콜옵션을 보유해 매각 초기부터 유력한 인수자로 거론돼왔다. 특히 NH투자증권은 2016년 2조1000억원의 프로젝트파이낸싱(PF) 투자를 주관해 부족한 사업비를 조달한 인연이 있다.

이지스자산운용-KKR컨소시엄은 9300억원을 제시한 것으로 알려졌다.

NH투자증권은 여의도 사옥을 매각하고 본사 이전을 계획 중이다. NH투자증권이 본사를 타워2로 옮길 경우 공실 부담을 줄일 수 있다는 것이 장점으로 부각됐다.

NH투자증권은 타워2 인수와 동시에 매각 차익을 거둘 전망이다. NH투자증권은 이 사업의 PF 주관을 맡을 당시 타워2를 선매입하는 대신, 오피스 매각 차익의 일부를 받기로 한 것으로 알려졌다.

오피스타워 2개동과 쇼핑몰, 호텔로 구성된 파크원은 내년 준공을 앞두고 있다. 이 가운데 타워1(A동)이 지상 69층으로 가장 높고, 타워2는 지상 53층에 연면적은 16만2217㎡다. 통상적인 프라임급 오피스의 2배가 넘는 규모다.

ggg@fnnews.com 강구귀 기자

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