코리아써키트, 3Q 이후도 성장세 지속 전망-대신證

[머니투데이 박진영기자]대신증권은 16일 코리아써키트에 대해 3분기 이후 성장세가 지속될 것으로 판단된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만2000원을 유지했다.

박강호 연구원은 "IFRS 연결기준으로 올해 2분기 영업이익은 당사 추정치를 소폭 상회하는 등 분기기준으로 최고의 실적 시현이 예상된다"며 "연결기준 2분기 영업이익은 전분기 대비 95% 증가한 161억원, 매출은 15% 늘어난 1531억원"이라고 전망했다.

이어 "글로벌 스마트폰 시장은 3분기 이후 성장 중심이 프리미엄급에서 보급형으로 전환될 것"이라며 "부품의 평균판매단가 하향으로 전반적으로 부품업체는 마진율 압박을 받을 전망"이라고 말했다.

박 연구원은 "그러나 코리아써키트는 스마트폰의 메인기판에 3단 스택비아(IVH) 기술 적용이 확대되면서 선점적인 효과를 볼 것"이라며 "반도체용 PCB(패키징) 부문도 거래선 다변화를 통한 매출 확대로 수익성이 점차 개선될 것으로 예상된다"고 설명했다.

또"코리아써키트는 3분기 이후에 태블릿PC와 관련된 메인기판(HDI) 매출이 확대되면서 매출구조 다변화를 통한 견조한 성장세가 지속될 것으로 판단된다"며 "연결기준 2013년 매출은 전년비 12.3% 증가한 5832억원, 영업이익은 15.6% 늘어난 512억원으로 높은 성장세가 지속될 것"이라고 전망했다.

[박진영 기자 트위터 계정 @zewapi]

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머니투데이 박진영기자 jyp@

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