<AsiaNet> 쉐링-플라우, 오가논 바이오사이언스를 인수 합병

(케닐워스<미 뉴저지주> AsiaNet=연합뉴스)

합병으로 인간과 동물 생물학적 약제능력 확대 및 3단계 5대 프로젝트 추가

쉐링-플라우 코퍼레이션(Shering-Plough Corporation)(NYSE:SGP)은 13일 자사의 이사회가 Akzo Nobel N.V.,의 인간과 동물 건강관리 사업부문인 Akzo Organon Biosciences N.V에 대한 약 110억 유로(2007년 3월9일 폐장 기준 환율 미화 144억 달러)규모의 인수합병안을 승인했다고 발표했다.2007년 말께 완료될 것으로 보이는 이 거래는 인수회계 조정과 합병 관련 비용을 제외하고 첫해 전체 연간에 쉐링-플라우에 약 10센트의 주당 순익(EPS)증가를 줄 것으로 예상된다.

쉐링-플라우의 회장 겸 CEO인 프레드 하산은 " 이번 거래로 우리는 장기적으로 쉐링-플라우를 글로벌 최고 기업으로 탈바꿈하기 위한 액션 어젠더를 향해 또 한차례 큰 발걸음을 옮겼다.우리가 변신을 향한 Build the Base 단계로 진입하기 위해 박차를 가하고 있는 시점에서 이번 거래는 시의적절하다"고 말했다.

하산 회장은 "Organon Biosciences는 전략적,과학적,재정적으로 쉐링-플라우에 아주 잘 맞게 될 것이다. Organon Biosciences는 우리에게 당장 중추신경계(CNS)와 여성건강 관리 제품에 접근할 수 있게 함으로써 1차 진료 부문에서 성장하는 우리의 능력을 강화시켜 준다. Organon Biosciences 합병은 Phase ll 개발에 일련의 유망 프로젝트와 Phase lll 개발에 5개 합성물을 추가할 수 있게 함으로써 본사의 최종 생산 단계의 틈을 메우기도 한다. 그리고 우리는 양자의 문화가 대단히 잘 조화되는 것으로 믿는다."고 밝혔다. 그는 "그밖에 Organon Biosciences 합병은 인간용 백신 개발 가능성을 포함,인간과 동물의 생물학적 제품에 있어서 쉐링-플라우의 장점을 강화시켜 줄 것이다.초기 생산단계에서 쉐링-플라우의 확장을 감안하면 Organon Biosciences의 강력한 생물학적 약제 능력은 통합회사에게 한층 중요한 자산이다.이번 합병으로 쉐링-플라우는 최고의 생물학적 약제능력을 갖춘 선도적인 동물 건강관리 기업이 될 것이다"고 말했다.

Organon Biosciences는 연간 약 50억 달러의 매출과 함께 제품과 비즈니스에서 안정된 성장기반을 쉐링-플라우에 제공할 것이다.제약 비즈니스인 Organon은 불임증에 쓰는 소낭자극 호르몬인 Follistim/Puregon, 근육이완제 Esmeron/Zemuron, 피임약 NuvaRing과 Implanon 등의 주요 제품을 포함하여 2006년 34억 달러(2007년 3월9일 폐장 환율 기준)의 매출을 올렸다.그외에 2006년 약 15억 달러의 매출을 기록한 동물건강 비즈니스인 Intervet은 광범위한 동물 질병 치료제품들을 갖춘 세계 3대 동물건강 관리 기업의 하나다.

재정적 측면에서 쉐링-플라우는 인수회계 조정과 합병관련 비용을 제외하고 이번 합병이 첫 해 전체 연간에 증가효과를 가져올 것으로 예상한다. 쉐링-플라우는 연간 5억 달러의 시너지 효과를 달성할 것이며 이와 같은 시너지 수준에 도달하려면 3년은 걸릴 것으로 예상한다. 쉐링-플라우는 현금,차입,주식 등으로 합병자금을 조달한다.

하산 회장은 "우리 기업들의 보완적 성격과 쉐링-플라우 경영진의 변화관리 수행 실적으로 미루어 우리는 원만하고 효율적인 인수작업이 이루어지고 Organon Biosciences의 제품과 생산을 통해 우리가 독자적 베이스로 했을 경우보다 더 많은 가치를 창출할 수 있게 되기를 기대한다"고 말했다. 그는 "우리는 Organon Biosciences의 유능한 인재들을 매우 존중하며 새로운 건강관리 기업을 건설하기 위해 우리가 함께 노력하며 계속 전진하기를 기대한다"고 덧붙였다.

Akzo Nobel의 CEO인 한스 위저스는 오늘의 발표에 대해 논평하면서 " Organon Biosciences의 매각은 Akzo Nobel의 역사에 큰 획을 긋는 것이다.그것은 집중력있는 국제적 기업을 만들고자 하는 우리의 목표를 향한 근본적 조치다.동시에 우리는 Organon Biosciences의 좋은 보금자리를 찾았다는 확신을 갖게됐다.한편으로 독자적인 우리의 미래는 또한 잠재적으로 흥미있는 가능성을 제공하고 있으며 세계적인 주요 제약기업 가운데 하나인 쉐링-플라우와의 제휴는 Organon Biosciences 특유의 능력을 개발하는데 보다 많은 기회를 줄 것이다. 우리는 이번 합병이 우리 주주들에게 큰 가치를 제공하며 본사 이해 당사자들의 이익도 고려했다고 믿는다"고 밝혔다.

현재 판매되고 있는 제품들 외에 Organon Biosciences가 Phase lll에서 개발중인 5개 합성물은 다음과 같다.

-아세나핀(Asenapine): 급성 이극조증 질환(acute mania bipola disorder)과 schizophrenia 환자 치료용 정신병리학적 신약제제.

-슈감마덱스(Sugammadex):수술처치 동안 유발되는 신경근육 차단 역전을 위한 제품.

-NOMAC/E2: nomegesterol 아세테이트와 프로제스테론,에스트라디올,천연 에스트로겐 등을 함유한 먹는 피임약.

-ORG36286: 불임증을 위한 재결합체 소낭자극 호르몬.

-에스미르타자핀(Esmirtazapine)(ORG50081): 불면증과 폐경기 여성의 잠재적인 일과성 열감 치료제.

네덜란드의 오스(Oss)에 있는 Organon의 연구.제조 시설은 쉐링-플라우의 부인병과 수태능력에 관한 세계적 활동의 센터로 활용하며 Organon의 신경과학 연구는 스코틀랜드의 Newhouse에서 계속된다.

동물건강 측면에서 이 합병은 2006년 매출을 기준으로 대형 동물건강 기업을 창립한다. 이 기업들은 강력하고 보완적이다. 인터벳(Intervet)의 제품들로는 개과 동물의 백신인 Noviac:구충제 Panacur:소,양,염소 등 소과 동물의 질병관리 및 퇴치를 위한 생물학적 약제인 Bovillis:가금류의 감염성 질병에 대한 백신 Nobilis 등이 있다.쉐링 플라우 애니멀 헬스(Shering- Plough Animal Health)는 소,돼지,어류 등의 항생제 NUFLOR:소,말,돼지의 염증치료제 BANAMINE:개의 귀병 치료 연고 OTOMAX 등의 제품을 포함하여 가축과 반려동물들의 치료제 비즈니스에 강하다.쉐링 플라우 애니멀 헬스와 인터벳은 기존 위치에서 영업을 계속한다. 미국에서 강력한 제약기업으로서의 리더십 팀과 경쟁력을 유지하는 한편 네덜란드의 복스메르는 세계의 동물건강 비즈니스의 본부가 된다.

이번 거래는 규제 승인을 포함하여 특정 폐쇄조건을 마쳐야 한다. Akzo Nobel이나 쉐링-플라우에 의한 이 거래를 종료하기 위해 주주들의 승인을 받지 않아도 된다.양측은 네덜란드에서 사회적 파트너들을 포함하여 관례적인 협의 절차를 마친 충분하게 협상된 주식인수 계약을 이행하기로 약속했다.

이 거래에서 골드만 삭스는 쉐링-플라우의 재정 자문을,모건 스탠리는 Akzo Nobel의 재정 자문을 각각 맡았다.

전화회의 정보

쉐링-플라우는 2007년 3월12일 상오 8시30분(EST) 이 거래에 관한 논의를 위해 전화회의를 개최한다.이 회의를 실황으로 듣기 원하면 전화 1-877-565-9664 또는 1-706-643-5003과 컨퍼런스 ID #2570382를 이용하면 된다.전화회의의 재생은 2007년 3월12일 월요일 상오 11시30분경 부터 4월11일 수요일 하오 5시까지 이용할 수 있게 된다. 재생 전화회의를 듣기 원하면 전화 1-800-642-1687 또는 1-706-645-9291과 컨퍼런스 ID # 2570382를 이용하면 된다.전화회의의 웹캐스트도 쉐링-플라우의 웹사이트인 www.schering-plough.com에서 이용할 수 있다.웹 캐스트의 재생은 2007년 3월12일 월요일 상오11시30분경 부터 4월11일 수요일까지 이용할 수 있다.

쉐링-플라우 정보

쉐링-플라우는 처방전 약품,일반 의약품,동물 치료제 등이 있는 과학 기반의 세계적인 건강관리 기업이다.자체적인 연구 및 제휴업체와의 협력을 통해 쉐링-플라우는 중요한 의학적 필요에 맞춘 최신 의약품들을 발견,개발,제조 및 판매한다.쉐링-플라우의 비전은 전 세계에 있는 약 33,500명의 자체 보유 인력의 서비스를 받는 의사,환자,고객들로 부터 신뢰를 얻는 것이다.이 회사는 뉴저지주의 케닐워스에 본사가 있으며 웹사이트는 www.schering-plough.com이다.

Organon Biosciences 정보

Organon Biosciences는 세계적으로 영업망을 갖춘 생물약제 회사이며 인간 약제와 특정한 동물 의약품 분야를 망라한 선별된 치료제 영역을 목표로 하는 제품들을 개발,제조,판매하는 Akzo Nobel이 전액 소유하는 자회사이다.이 회사의 제품들은 부인병,불임증과 마취 및 동물건강 등의 선별된 영역에서 주도적 지위를 누리고 있다.Organon Biosciences는 2개의 영업 조직으로 구성돼 있다:Organon은 인간 약제 비즈니스를 담당하고 동물건강 비즈니스를 담당하는 인터벳은 세계 3대 동물 건강관리 기업이다. Organon Biosciences는 130여개 국가에서 세계적 수준의 제품 판매 영업을 하고 있다.

Akzo Nobel 정보

Akzo Nobel은 포춘500의 세계적 대기업으로 유로넥스트 암스테르담과 나스닥에 동시에 상장돼 있다.이 회사는 또 Dow Johns Sustainability Index와 FTSE4Good Index에 올라있기도 하다.네덜란드를 기반으로 하는 Akzo Nobel은 인간과 동물 건강관리 제품,코팅,화학제품 등으로 전세계에 걸쳐 고객들에게 봉사하는 다중문화적 조직이다. Akzo Nobel은 61,500명의 직원이 있으며 80여개 국가에서 자회사 영업망을 갖추고 13개 단위로 세분화하여 인간건강,동물건강,코팅,화학제품 등 4개 분야에서 활동하고 있다.

쉐링-플라우의 기업공시 고지:이 언론발표 자료와 2007년 3월12일 월요일 상오 8시30분(EST)에 시작되는 전화회의/웹캐스트에서 쉐링-플라우 관계자들에 의해 제공되는 논평의 정보는 1995년 증권민사소송 개혁법에서 의미하는 범위내의 '장래 예상에 대한 기술'을 포함할 수 있다. 장래 예상에 대한 기술은 역사적 또는 현재의 사실에 엄밀하게 관계하지 않으며 미래 사실에 대한 현재의 기대 또는 예측을 기초로 하고 있다.귀하는 "예상하다' '믿는다''할수 있다''추정하다''기대하다''전망하다''프로젝트'의도하다''계획하다''잠재적''것이다'와 기타 유사한 어휘와 용어들의 사용에 의해 이들 장래 예상에 대한 기술들을 구별할 수 있다. 특히 장래 예상에 대한 기술은 장래 활동,예상되는 시너지,자본시장 접근 능력,유망제품 또는 제품승인,규제승인의 시기와 조건들,특허 또는 기타 지적재산 보호,장래 실적 또는 현재의 실적과 예측상품,판매노력,연구와 개발 프로그램,성장전략 및 회계실적과 관련된 설명들을 포함한다.

실제 실적은 회사의 장래 예상에 대한 기술과 크게 다를 수 있으며 쉐링-플라우의 주식 또는 쉐링-플라우의 비즈니스의 실적에 대해 보증하지 않는다.쉐링-플라우는 장래 예상에 대한 기술에 관하여 어떤 갱신 책임도 인정하지 않는다. 일련의 위험과 불확실성들이 규제승인의 취득과 다른 관례적인 폐쇄조건의 만족,부정확한 가설들,시장압력,금리 및 환율변동 등의 경제적 요인들,소송,수사,제품 이용도,특허 및 기타 지적재산 보호, 현재와 미래의 브랜드,제너릭 및 장외시장 경쟁의 결과,규제 절차 그리고 규제승인 이후의 사태발전, 기타 불확실성들을 포함한 장래 예상에 대한 기술과 다른 결과들을 초래할 수 있다.장래 예상에 대한 기술에 영향을 미칠 수 있는 이와 같은 그리고 기타의 위험과 불확실성에 관해 보다 상세한 내용은 아이템 1A, 본사의 2006년 10-K의 "위험 요인들"을 포함한 쉐링-플라우의 증권거래위원회 제출 서류들을 보면 된다.

자료제공: Schering-Plough Corporation

연락처: 미국:

Rosemarie Yancosek,

+1-908-298-7476,

국제:

Gail Thornton,

+1-908-298-5313, or

투자 연락:

Alex Kelly,

+1-908-298-7436,

이상 모두 Schering-Plough

Company News On-Call:

http://www.prnewswire.com/comp/777050.html

웹사이트: http://www.schering-plough.com

(SGP)

anet1@yna.co.kr

<모바일로 보는 연합뉴스 7070+NATE/ⓝ/ez-i>

<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>